יש לוודא שעברתם כבר על דף ההסבר הכללי על יצירת תיק עם היסטוריה חשבונאית.

אין תהליך יצוא. יש רק לאתר את שם העסק בצורה מדויקת בתוכנת פייפרלס.
שם העסק מופיע במסך "מעקב דיווחים" .

יש להיכנס אל טבלת יבוא תיקים להכניס את פרטי התיק, לבחור את התוכנה "פייפרלס" ולשמור.

התיק יופיע ברשימת התיקים "בהכנה".

יש להיכנס לעריכת התיק ולהזין את מזהה העסק כפי שמופיע במסך "מעקב דיווחים" בפייפרלס. המזהה כולל את השם המלא ({שם משפחה} {שם פרטי}).

שימו לב, מזהה העסק יכול להיות שונה משם התיק. לאחר מכן יש לשמור.

במידת הצורך, ניתן לייבא מספר עסקים על ידי הפרדה בין שמות העסקים באמצעות ירידת שורה בין עסק לעסק. בשלב האחרון יש לאשר את התיק ליבוא.

ניתן לייבא את צד העסק של הלקוח בלחיצה אחת, כולל מסמכי הכנסות, חשבונות עסקה פתוחים וסגורים, ומסמכים נוספים המסווגים כ"מסמכים אחרים".

לייבוא צד הלקוח, יש להיכנס אל "יבוא תיקים > עריכה" ולסמן את האפשרות "יבוא היסטוריית המסמכים לעסק".

מסמכים המתויגים כ"מסמכים אחרים" ב-Paperless מועברים אוטומטית אל תיקיית "מסמכים לדוחות שנתיים" במערכת, ובה ניתן ליצור תתי-תיקיות לפי הצורך.

כרגע אין!