תחילה, יש להפיק את קובץ הגיבוי בתוכנת רבגונית באמצעות לחיצה על "שרות > גיבוי/שחזור נתונים - SQL > גיבוי נתונים", לחיצה על "בצע גיבוי", ושמירת קובץ הגיבוי.

לאחר מכן, יש להיכנס ב-SUMIT אל "הנהלת חשבונות > פעולות נוספות (...) > יצירת תיק לקוח/ה מתוכנה קיימת > יצירת תיק בקליק מתוכנת רבגונית (ארדני)".
יש להכניס את מספר העוסק בדיוק כפי שמופיע ברבגונית תחת פרטי העסק (ולא תחת פרטי הנישום) - שימו לב לא להכניס מספר שגוי!

שימו לב! כאשר העסקאות הפטורות מתחילת השנה טרם דווחו למע"מ, יש לבחור בשדה "הדיווח הבא למע"מ" את חודש ינואר של אותה שנת מס.

הגדרה זו תגרום לכך שהעסקאות הפטורות והחייבות מתחילת השנה לא יסומנו כדווחו, ותוכלו לכלול אותן בדיווחים הבאים.

לאחר מכן יש לסמן את התנועות שכבר דווחו בעבר כמדווחות, ולהחריג את העסקאות הפטורות בהתאם להסבר המופיע כאן »

במסך היבוא, יש לבחור את קובץ הגיבוי (קובץ בפורמט ZIP).

לחיצה על "טעינה", והמתנה לקבלת מייל אישור על סיום תהליך הקליטה.

בסיום התהליך, מומלץ להיכנס למסך "הגדרות תיק", על מנת להגדיר את הדיווחים הנדרשים בתיק, את תדירות הדיווחים, ואת תקופת הדיווח הבאה.

יצירת תיק לקוח/ה חדש.
התיק יכיל באופן אוטומטי את מספר העוסק ואת שם העסק.

טעינה של כל כרטיסי החשבון.

טעינה של כל המנות.

טעינה של כל תנועות היומן.

תמיכה ביבוא תיקים עם תנועות במט"ח.

תמיכה ביבוא ניכויים.