ניתן למזג כרטיסי חשבון באמצעות יכולת "מיזוג כרטיסים".

המיזוג מאחד בין 2 כרטיסי הנהלת חשבונות, כך שכל הנתונים של 2 הכרטיסים יופיעו יחד בכרטיס המאוחד החדש.

רק משתמשים בעלי הרשאת מנהל/ת או בעלים בחשבון או מנהלי התיק יכולים לבצע את פעולת המיזוג.

יש להיכנס לתיק הרלוונטי תחת קטגוריית "הנהלת חשבונות > קישורים נוספים > מיזוג כרטיסים"

במסך המיזוג, תיפתח אפשרות לבחור את הכרטיסים הרלוונטיים, כעת ניתן לבחור את כרטיס המקור (שאותו רוצים למחוק) ואת כרטיס היעד למיזוג שהוא הכרטיס שאליו יועברו כל הנתונים.

למען ביטחונכם, המערכת תדרוש הזנת קוד אימות כדי לאשר את הפעולה ולמנוע טעויות

חשוב להבין כי לא ניתן לבטל את המיזוג לאחר ביצועו ולכן מומלץ לבצע בדיקה מעמיקה ומדויקת של כל הכרטיסים לפני אישור הפעולה. כך תוודאו שהמיזוג יתבצע בצורה נכונה.

לדוגמה, קיימים 2 כרטיסים של "קופה דיינרס", כרטיס 15313 ו-10007, אנחנו מעוניינים לאחד את הפעילות בכרטיסים לכרטיס אחד.

ראשית נבדוק איזה כרטיס נרצה למחוק ואיזה כרטיס נרצה לשמור ולמזג אליו את כל הנתונים מהכרטיס השני, לאחר מכן ניתן להזין את הנתונים.

בהתאם לדוגמה למעלה:

כעת כל התנועות שהיו בכרטיס 15313 מופיעות בכרטיס 10007.

בהצלחה!