עריכת נתונים בכרטיס חשבון

מערכת SUMIT מאפשרת לעדכן ולערוך נתונים בכרטיסי החשבון בשתי דרכים שונות:

הבחירה בין השיטות תלויה בסוג הנתונים שברצונכם לעדכן ובכמות הכרטיסים שדורשים עדכון.

כדי לערוך פרטים נקודתיים של כרטיס חשבון מסויים, יש להיכנס אל כרטיס החשבון הרלוונטי דרך מסך "אינדקס כרטיסי חשבון", ללחוץ על כפתור "עריכה" בכרטיס החשבון שנרצה לערוך, ולעדכן את השדות המבוקשים.

ניתן לשנות שם חשבון, סוג חשבון, מספר עוסק, קוד מיון, כתובת (במקרה של כרטיס לקוח או ספק), סוג תנועה ברירת מחדל ועוד.

בנוסף, ניתן להוסיף מלל חופשי בשדה "הערה חשובה" אשר נחוץ לכם בכרטיס.

דרך זו מתאימה כאשר מדובר בפרטים ייחודיים לכל כרטיס, כלומר נתונים שאינם חוזרים על עצמם בכרטיסים אחרים.

בעת שינוי מספר העוסק בכרטיס חשבון מסוג לקוחות, ספקים או לקוחות וספקים, המערכת תבדוק אם קיימות בתיק תנועות פתוחות המכילות את הכרטיס.

אם נמצאו תנועות כאלה, בעת שמירת הכרטיס תוכלו לבחור האם לעדכן את מספר העוסק החדש גם בתנועות הקיימות.

העדכון יחול רק על תנועות שטרם דווחו ופתוחות לעריכה. ניתן לעדכן גם תנועות שבהן לא קיים מספר עוסק וגם תנועות שבהן כבר מופיע מספר עוסק אחר.

כדי לעדכן את התנועות, סמנו "כן, נא לעדכן גם תנועות עבר" ולחצו על "אישור". לפני ביצוע העדכון תתבקשו להזין את קוד האימות שיופיע על המסך.

אם לא תבחרו לעדכן את תנועות העבר, מספר העוסק יתעדכן בכרטיס החשבון בלבד והתנועות הקיימות יישארו ללא שינוי.

אם נדרש לעדכן שדות זהים במספר כרטיסי חשבון, ניתן להשתמש במסך ייעודי לעדכון נתונים גורף.

אפשרות זו מתאימה רק לשדות שמאפייניהם עשויים להיות משותפים בין כרטיסים שונים, כמו קוד מיון, סוג חשבון, סיווג לרווח והפסד, סוג רשומה למע"מ מפורט וכו'.

לא ניתן לעדכן שדות ייחודיים כמו שם כרטיס או מספר עוסק באמצעות העדכון הגורף.

למידע מפורט על מסך "עדכון נתונים בכרטיסי חשבון", לחצו כאן »