סאמיט מאפשרת לעדכן נתונים בכרטיסי חשבון רבים בבת אחת, דרך מסך ייעודי ופשוט לתפעול. כך ניתן לחסוך זמן בעבודה ולוודא שכל הכרטיסים מעודכנים באחידות. לדוגמה, אפשר לעדכן סוג חשבון, קוד מיון או שדות נוספים במספר כרטיסים בו זמנית.
תחילה יש להכנס אל תיק הלקוח למסך "אינדקס כרטיסי חשבון". במסך האינדקס תחת כפתור "פעולות נוספות (...)" משמאל למעלה, תוכלו לעבור אל מסך "עדכון נתונים בכרטיסי חשבון".
במסך עדכון הנתונים ניתן לסנן ולהציג קבוצת כרטיסים לפי מאפיין משותף, כגון קוד מיון זהה, טווח מפתחות חשבון ועוד. ניתן גם להשאיר את שדות הסינון ריקים ולהציג את כל הכרטיסים הזמינים לעדכון, באמצעות לחיצה על "הצגת כרטיסים לעדכון" בצד שמאל.
בשלב הבא, יש לבחור את הכרטיסים שברצונכם לעדכן באמצעות סימון התיבה בצד ימין של כל שורה. לאחר מכן לחצו על "המשך לעדכון".
כעת ניתן לבצע את העדכון הנבחר, לדוגמה עדכון של קוד מיון מסוים לכלל הכרטיסים שסומנו.
💡 שימו לב!
זוהי פעולה רגישה שאינה ניתנת לביטול. תמיד תוכלו לערוך את כרטיסי החשבון ידנית גם לאחר מכן, אך לא ניתן להשיב את המצב לקדמותו באופן אוטומטי.
בראש המסך יופיע קוד אימות, אותו יש להזין בתחתית המסך בתיבה הייעודית כדי לאשר את הפעולה.