השלמת סוגי חשבון

לאחר יבוא תיק למערכת SUMIT, תופיע הנחיה להשלמת סוגי החשבון, כדי להבטיח ניהול תקין ומדויק של התיק.

אפשר להשלים את כרטיסי החשבון שחסר להם סוג חשבון בשתי דרכים:

באמצעות לחיצה על השורה הכתומה שמופיעה לאחר יבוא התיק ומתריעה על הצורך בהשלמת סוגי חשבון.

דרך מסך התיק, תחת "תבנית תיק", בלחיצה על "קישורים נוספים > כרטיסי חשבון ללא סוג חשבון".

במסך ההשלמה תוצג רשימה של כל כרטיסי החשבון שטרם הוגדר עבורם סוג חשבון.

ניתן לבחור קבוצת כרטיסים ולעדכן להם יחד את סוג החשבון, למשל לפי קוד מיון זהה, ולאחר סימון הכרטיסים הרצויים, יש ללחוץ על "עדכון נתונים בכרטיסי החשבון" לביצוע הפעולה.

במסך "עדכון נתונים בכרטיסי החשבון", לאחר מילוי הנתונים, לחיצה על "עדכון" תעדכן באופן גורף את כל הכרטיסים שנבחרו.

שימו לב! תתבקשו להזין קוד אימות שמופיע על המסך.

להרחבה על סוגי כרטיסי החשבון (חשבונות ראשיים) במערכת, לחצו כאן »