כל הנתונים והקבצים המנוהלים במערכת SUMIT עוברים תהליכי גיבוי באופן רציף.

עם זאת, במקרים מסוימים, עולה הצורך לגיבוי תיק באופן חיצוני למערכת.

גיבוי נתוני התיק כוללים את כל המידע שבתיק - כרטיסי חשבון, תנועות, שורות בנק, התאמות, קבצי הוצאות, קבצים לדוחות שנתיים ועוד.

נכנסים אל תיק הלקוח/ה הרלוונטי ולוחצים על "עוד > קישורים נוספים > גיבוי תיק בפורמט סאמיט".

במסך שיפתח, מזינים את כתובת המייל אליה הגיבוי יישלח.

חשוב! מורידים את הגיבוי אשר נשלח במייל, שכן קובץ הגיבוי יהיה זמין במערכת ל-7 ימים.

נכנסים אל המסך הראשי של הנהלת החשבונות ולוחצים על "פעולות נוספות (...) > יצירת תיק מגיבוי בפורמט SUMIT".

בוחרים את קובץ הגיבוי ולוחצים על אישור.

בסיום התהליך, יישלח מייל המאשר כי השחזור בוצע בהצלחה.

במידה וקיים ללקוח עסק במערכת, יש לנתק את העסק (צד הלקוח) מהתיק הישן ולחבר אותו לחדש.

תחילה, יש להכנס לתיק הישן, ולבצע ניתוק של העסק מהתיק באמצעות "עוד > קישורים נוספים > פעולות מתקדמות > ניתוק עסק הלקוח/ה מהמשרד שלך".

הפעולה מנתקת את צד הלקוח מהתיק, ואינה משפיעה על משהו אחר מלבד על החיבור בין התיק לצד הלקוח.

לאחר הניתוק, עסק הלקוח יופיע במסך "כל התיקים" תחת קטגוריית "לקוחות ללא תיק".

יש ללחוץ על "פעולות נוספות (...)" לצד עסק הלקוח, ולחברו לתיק החדש שיצרתם.