לעיתים נרצה להעלות גיבוי תיק לתיק שכבר קיים ב-SUMIT.
למעשה אי אפשר להעלות גיבוי תיק לתיק קיים, אבל נוכל ליצור תיק חדש עם הגיבוי ולהעביר את המידע הקיים מהתיק הישן לחדש בכמה שלבים פשוטים.
פעולות לביצוע בתיק הקיים
ניכנס לתיק הקיים ב-SUMIT ואז להגדרות התיק, שם נשנה את שם התיק ל"ישן" לדוגמה "ישראל ישראלי - ישן"
במידה ויש קבצי הוצאה שהועלו ישירות לתיק הישן אך לא תוייקו עדיין, נוכל לבצע הורדה שלהם לפי המדריך הזה »
יצירת תיק חדש
בשלב הראשון ניצור תיק חדש דרך "ניהול המשרד > יבוא תיקי הנהלת חשבונות > יבוא תיק בודד", שם נזין את המידע הנדרש ונשמור.
שימו לב! במידה והוקם עסק ללקוח עם יצירת התיק הישן אין לסמן "יצירת עסק מומלץ!" על מנת שלא יווצר עסק נוסף ללקוח.
במסך "כל התיקים > יבוא תיקים הנהלת חשבונות" נוכל להעלות את קובץ הגיבוי לשדה המתאים, לאשר ולהמתין שהתיק יעלה.
ולאחר שהתיק עולה למערכת, נוכל לראות אותו במסך "כל התיקים" עם המילה "בבדיקה" ופירוט מה הבדיקות שיש לבצע.
לאחר שנבצע את הבדיקות הנדרשות נוכל לאשר בלחיצת כפתור שסיימנו את הבדיקות והתיק מוכן לעבודה שוטפת.
העברת תנועות מהתיק הישן לחדש
במידה והוקלדו תנועות בתיק הישן ניתן להעבירם לתיק החדש בקלות ע"י כניסה לתיק החדש ואז "יבוא קובץ תנועות > יבוא תנועות מתיק אחר ב - SUMIT"
מחיקת התיק הישן
כעת נרצה למחוק את התיק הישן, לשם כך ניכנס לתיק הישן ונבצע מחיקה באמצעות לחיצה בתחתית המסך על "אפשרויות נוספות > פעולות מתקדמות > מחיקת תיק ונתוני הלקוח/ה"
חיבור עסק הלקוח לתיק החדש
ניכנס לתיק החדש שיצרנו עם הגיבוי, נלחץ על הכפתור הכתום למעלה משמאל "חיבור עסק הלקוח/ה", והחיבור לעסק הקיים במערכת יתבצע אוטומטית.
העלאת קבצי ההוצאות לתיק החדש
לאחר שהעסק מחובר לתיק החדש נוכל לעבור לקובץ ה-ZIP שהמערכת שלחה לנו במייל בשלב יצוא ההוצאות מהתיק הישן.
נחלץ את הקבצים מה-ZIP לתיקייה יעודית במחשב, ונבחר את כולם במסך העלאת קבצים.
זהו, הכל הוגדר ואפשר לעבוד עם התיק 🙂