לעיתים נרצה להעלות גיבוי תיק לתיק שכבר קיים ב-SUMIT.
למעשה אי אפשר להעלות גיבוי תיק לתיק קיים, אבל נוכל ליצור תיק חדש עם הגיבוי ולמזג את המידע הקיים מהתיק הישן לחדש בכמה שלבים פשוטים.
פעולות לביצוע בתיק הקיים
ניכנס לתיק הקיים ב-SUMIT ואז להגדרות התיק, שם נשנה את שם התיק ל"ישן" לדוגמה "ישראל ישראלי - ישן"
במידה ויש קבצי הוצאה שהועלו ישירות לתיק הישן אך לא תוייקו עדיין, נוכל לבצע הורדה שלהם לפי המדריך הזה »
יצירת תיק חדש
בשלב הראשון ניצור תיק חדש דרך "ניהול המשרד > יבוא תיקי הנהלת חשבונות > יבוא תיק בודד", שם נזין את המידע הנדרש ונשמור.
שימו לב! במידה והוקם עסק ללקוח עם יצירת התיק הישן אין לסמן "יצירת עסק מומלץ!" על מנת שלא יווצר עסק נוסף ללקוח.
במסך "כל התיקים > יבוא תיקים הנהלת חשבונות" נוכל להעלות את קובץ הגיבוי לשדה המתאים, לאשר ולהמתין שהתיק יעלה.
ולאחר שהתיק עולה למערכת, נוכל לראות אותו במסך "כל התיקים" עם המילה "בבדיקה" ופירוט מה הבדיקות שיש לבצע.
לאחר שנבצע את הבדיקות הנדרשות נוכל לאשר בלחיצת כפתור שסיימנו את הבדיקות והתיק מוכן לעבודה שוטפת.
מיזוג התיקים
לאחר יבוא התיק החדש עם הגיבוי החדש, אפשר לבצע מיזוג בין התיקים במסך ייעודי, כך ששני התיקים יאוחדו וינוהלו בתיק אחד.
לקריאה נרחבת על מיזוג התיקים, לחצו כאן »