ניהול משרד במערכת כולל לעיתים צורך במיזוג תיקים. זה יכול לקרות למשל כאשר הובאו שני גיבויים שונים לאותו עסק או מסיבות אחרות.
המיזוג מתבצע במסך ייעודי שמאפשר לבצע את הפעולה בלחיצת כפתור.
שימו לב! מיזוג תיק הוא תהליך בלתי הפיך!
לאחר ביצוע המיזוג, לא ניתן יהיה לבטל אותו.
מיזוג התיקים
יש להכנס לתיק אותו נרצה למזג אל תיק אחר, במסך "עוד > קישורים נוספים (...) > מיזוג לתיק אחר"
המערכת תציג את התיק שיימחק במיזוג ותבקש לבחור את התיק שאליו יבוצע המיזוג, כאשר למיזוג יוצגו רק תיקים בעלי מספר עוסק זהה.
יש להזין את קוד האימות המוצג על המסך כדי לוודא שהפעולה מתבצעת במודעות מלאה.
עם השלמת הפעולה, כל הנתונים שבתיק שמוזג יעברו לתיק היעד והתיק המקורי יימחק מהמערכת.
דגשים חשובים
כל תנועות היומן מ-2 התיקים נשארות בפועל בתיק היעד, כך שבמידה ואותן תנועות קיימות גם בתיק המקור וגם בתיק היעד, יהיה כפל תנועות.
במקרים של חשבונות וסוגי תנועה שאינם תואמים בין המקור ליעד, מפתחות החשבון ומפתחות סוגי התנועה יעודכנו למפתחות ייחודיים בתיק היעד. לדוגמה אם שמו של חשבון 10001 בתיק המקור הוא "בנק" ושמו של חשבון 10001 בתיק היעד הוא "בנק הפועלים" המערכת לא תמזג את החשבונות אלא תקים חשבון חדש עם מפתח 10001_1 עבור החשבון שהגיע מתיק המקור.
קבצים לקליטה עוברים לתיק הממוזג.
שורות בנק לא מתמזגות, במידה ויש חשבונות זהים בתיק המקור והיעד ולכל אחד מהם שורות בנק, המערכת תקים חשבון נפרד לבנק ולשורות שהגיעו מתיק המקור.
שימו לב! מיזוג תיק הוא תהליך בלתי הפיך! לאחר ביצוע המיזוג, לא ניתן יהיה לבטל אותו.