במערכת סאמיט קיימת הבחנה ברורה בין "תיק" ל"עסק". ההפרדה מאפשרת גמישות בין ניהול החשבונות לבין הקשר עם הלקוח. פעמים רבות שתי הישויות מייצגות את אותו גורם, אך הן נפרדות מבחינת תפעול המערכת.
עסק - מייצג את צד הלקוח, כלומר הפעולות שמתבצעות על ידי הלקוח או מולו, כמו הפקת מסמכים, סליקת אשראי ועוד.
תיק - מייצג את ניהול הנהלת החשבונות של הלקוח אצל המייצג, כולל קליטת תנועות, התאמות בנק ורישום יומן.
אין חובה לנהל את שני הצדדים במערכת, ניתן לנהל רק עסק או רק תיק, אך כאשר קיים חיבור בין תיק לעסק, תהיה השפעה בכמה אופנים:
צילומי הוצאות שהועלו לעסק ימתינו לכם לתיוק במסך "תיוק קבצים".
ההסבר כאן »
מסמכי הכנסה מהעסק ימתינו לכם ליבוא במסך "יבוא הכנסות מהעסק".
ההסבר כאן »
תוכלו להעתיק לקוחות מהתיק לעסק באמצעות כלי ייעודי.
ההסבר כאן »
ניתן להנגיש לעסק נתונים מתוך הנהלת החשבונות. לדוגמה: דוח רווח והפסד, מאזן בוחן, אישורי תשלום לרשויות, כרטסות ועוד.
ההסבר כאן »
ניתן להפיק מסמכים מהעסק דרך התאמות הבנק בתיק מסוג הנהלת חשבונות כפולה.
ההסבר כאן »