מערכת SUMIT מאפשרת לייבא מסמכי הכנסות מעסק הלקוח המתנהל בה בצורה פשוטה ויעילה.

בעת היבוא, יש לבחור מפתחות חשבון, כרטיסי חשבון, וסוגי תנועות מתאימים, כדי להבטיח שהתנועות ייקלטו נכון בתיק הלקוח.

אם הלקוח מפיק את הכנסותיו במערכת אחרת ולא בצד העסק ב-SUMIT, ניתן לייבא את קובץ התנועות באמצעות אחד מהאופנים הבאים: יבוא מאקסל, יבוא בפורמט חשבשבת, או יבוא במבנה אחיד (בתיק המדווח למע"מ מפורט לא ניתן לבצע יבוא במבנה אחיד).

במידה והלקוח כן מפיק את ההכנסות בסאמיט, ניתן לקלוט את ההכנסות במרוכז באמצעות מסך "יבוא הכנסות מהעסק".

בתיק הלקוח תחת קטגוריית "תנועות יומן" ניכנס אל מסך "יבוא הכנסות מהעסק".

בפעם הראשונה שנבצע יבוא, תופיע הודעה בה נדרש לבחור את התאריך הראשון שממנו נרצה לייבא את התנועות. בחירה זו נועדה למנוע כפילויות במקרה שתנועות קודמות כבר נרשמו ממערכת אחרת.

כל מוצר בצד העסק נחשב ככרטיס הכנסה.

אם נבחר בשיטה זו, עלינו לוודא שבצד העסק בוצע שיוך מפתח חשבון לכל מוצר. ניתן לעבור ולצפות בנתונים באמצעות לחיצה על “מעבר לאינדקס בצד הלקוח”.

שיטה זו מתאימה לעסקים בהם יש הפרדה בין חשבונות ההכנסה בהתבסס על המוצר שנמכר, לדוגמה - מוצר מסוג "ייעוץ" ירשם לחשבון הכנסות מייעוץ, מוצר מסוג "עמלות" יירשם לחשבון הכנסות מעמלות וכן הלאה.

כל מוצר חדש שמיובא בפעם הראשונה מהעסק, יוקם עבורו חשבון הכנסות חדש.

שיטה זו מתאימה לעסקים בהם יש הפרדה בין חשבונות ההכנסה בהתבסס על המוצר שנמכר, כך שאם נמכר מוצר חדש בעסק, יוקם עבורו אוטומטית חשבון הכנסות חדש וייעודי (שיטה זו פחות נפוצה).

כל ההכנסות בגין מכירות המוצרים השונים ייכנסו לחשבון שנבחר למעט מוצרים ששוייכו לחשבון הכנסות ייחודי באינדקס בצד העסק.

המערכת מתעלמת מהגדרת חשבון ייעודי למוצר שהוגדר בצד העסק, ומשתמשת במפתח החשבון שהוגדר במסך יבוא ההכנסות בלבד.

המערכת תשתמש בחשבון ההכנסות המקושר לסוג התנועה שבחרנו במסך יבוא ההכנסות למעט מוצרים ששוייכו לחשבון הכנסות ייעודי בצד הלקוח.

המערכת מתעלמת מהגדרת חשבון ייעודי למוצר שהוגדר בצד העסק, ומשתמשת במפתח החשבון המקושר לסוג התנועה שהוגדר במסך יבוא ההכנסות בלבד.

כל לקוח בצד העסק ישוייך לחשבון לקוח ייחודי.

אם נבחר בשיטה זו, עלינו לוודא שבצד העסק בוצע שיוך מפתח חשבון לכל לקוח. ניתן לעבור ולצפות בנתונים באמצעות לחיצה על “מעבר לאינדקס בצד הלקוח”.

שיטה זו מתאימה לעסקים בהם הלקוחות או חלקם אינם לקוחות מזדמנים ויש צורך לנהל כרטסת נפרדת לכל לקוח.

כל לקוח חדש שמיובא בפעם הראשונה מהעסק, יוקם עבורו חשבון לקוחות חדש.

ניתן לשלב בין 2 השיטות, כך שבפעם הראשונה נגדיר את מפתחות החשבון של הלקוחות בצד העסק (באמצעות יצוא מהתיק או מילוי ידני של טבלת האינדקס בצד העסק) ולצורך היבוא השוטף, נשתמש בשיטת מספור אוטומטי כך שהלקוחות החדשים שהוקמו בעסק לאחר היבוא הראשוני, יוקמו אוטומטית בתיק בשלב יבוא ההכנסות.

כל התנועות ייכנסו לחשבון שנבחר למעט לקוחות ששוייכו לחשבון ייחודי באינדקס בצד הלקוח.

שיטה זו רלוונטית כאשר המכירות מתבצעות ללקוחות מזדמנים. ניתן לשלב ולהגדיר עבור חלק מהלקוחות חשבון ייחודי באינדקס בצד הלקוח (הלקוחות עבורם נרצה לנהל כרטסת נפרדת) והשאר יכנסו לחשבון האחיד שנבחר.

המערכת תתעלם מהגדרת חשבון ייעודי ללקוח שהוגדר בצד העסק, ותשתמש במפתח החשבון שהוגדר במסך יבוא ההכנסות בלבד.

המערכת תשתמש בחשבון הלקוחות המקושר לסוג התנועה שבחרנו במסך יבוא ההכנסות למעט לקוחות ששוייכו לחשבון ייעודי בצד העסק.

המערכת מתעלמת מהגדרת חשבון ייעודי ללקוח שהוגדר בצד העסק, ומשתמשת במפתח החשבון המקושר לסוג התנועה שהוגדר במסך יבוא ההכנסות בלבד.

במידה ונמכרו מספר מוצרים באותה חשבונית, אם כולם אמורים להירשם לאותו חשבון הכנסות, כשנסמן את השדה, המערכת תיצור תנועה אחת על סכום החשבונית המלא, אם לא נסמן - המערכת תיצור תנועות נפרדות לכל מוצר בנפרד.