אנחנו רוצים שתוכלו גם לנקות את שולחן העבודה מרעשים מיותרים, כדי שתוכלו להתמקד בדוחות, דיווחים, לקוחות וסגירת המנות הקרובות.
כדי לעזור בנושא, יצרנו שתי פעולות שאחראיות לניקוי נתוני תיק הלקוח/ה:
מחיקת תיק ונתוני הלקוח/ה - מוחקת את הנתונים ואת פרטי התיק.
איפוס הנתונים בתיק - מנקה מהתיק את כל הנתונים הקיימים: תנועות, מנות, דיווחים ותבנית העבודה ומאפשרת התחלה חדשה בעבודה על תיק הלקוח/ה.
אחרי איפוס הנתונים, המידע היחיד שנשאר בתיק הוא פרטי תיק הלקוח/ה.
איפוס נתונים בתיק הלקוח/ה
נכנסים אל תיק הלקוח.
משמאל למעלה בכפתור "פעולות נוספות (...)" יש לבחור "אפשרויות נוספות > פעולות מתקדמות > איפוס נתונים בתיק"
במסך "איפוס הנתונים בתיק" בוחרים מה נרצה לאפס ומזינים את קוד האימות. לאחר מכן בוחרים ב "איפוס הנתונים בתיק"
נתוני התיק נמחקו בהצלחה אחרי שקיבלתם את הודעת המערכת.
* אם תרצו לגשת שוב לנתונים, יש לפנות לתמיכה ע"מ לבחון אפשרויות שחזור.
מחיקת תיק ונתוני הלקוח/ה
כדי למחוק את הנתונים בתיק הלקוח/ה, עושים את אותן פעולות כמו בתהליך "איפוס נתונים בתיק", רק שבפעולה האחרונה בוחרים "מחיקת תיק ונתוני הלקוח/ה".
לא קראתם את הפעולות? לא נורא, אלה שלבי מחיקת התיק:
נכנסים אל תיק הלקוח.
משמאל למעלה בכפתור "פעולות נוספות (...)" יש לבחור "אפשרויות נוספות > פעולות מתקדמות > מחיקת תיק ונתוני הלקוח/ה"
במסך "מחיקת תיק ונתוני הלקוח" מזינים את קוד האימות ובוחרים ב "מחיקת תיק ונתוני הלקוח".
התיק נמחק בהצלחה אחרי שקיבלתם את הודעת המערכת.
* אם תרצו לגשת שוב לנתונים, יש לפנות לתמיכה ע"מ לבחון אפשרויות שחזור של התיק.
