מעקב ביצוע דיווחי מקדמות מס הכנסה

מסך "דיווחי מקדמות מס הכנסה" במערכת SUMIT מאפשר לעקוב אחר התקדמות דיווחי המקדמות בכל תיקי הנהלת החשבונות של המשרד, לאתר דיווחים הממתינים לטיפול ולבצע שמירה מרוכזת של מספר דיווחים בבת אחת.

המסך מרכז את הדיווחים שטרם הושלמו, עד לתקופת הדיווח שנבחרה, ומאפשר לעקוב אחר שלבי השמירה, האישור והשידור.

ניתן להיכנס למסך דרך כפתור "מעקב ביצוע" בסרגל העליון במערכת, ומשם לחיצה על שורת דיווחי מקדמות מס הכנסה.

ניתן להגיע אליו גם דרך "ניהול המשרד", באמצעות מסכי המעקב אחר הדיווחים.

בחלק העליון של המסך מוצגות ארבע לשוניות, המחלקות את דיווחי מקדמות מס הכנסה לפי שלב הטיפול:

לצד כל לשונית מוצג מספר התיקים שבהם קיימים דיווחים בסטטוס המתאים. בלחיצה על הלשונית מוצגת רשימת הדיווחים הרלוונטיים.

המסך כולל גם דיווחים מתקופות קודמות שטרם הושלמו, עד לתקופת הדיווח שנבחרה בדוח מעקב ביצוע. דיווחים שהושלמו או שתקופת הדיווח הבאה שלהם מאוחרת מהתקופה שנבחרה אינם מוצגים.

עבור כל תיק מוצגים שם התיק, מספר העוסק, תקופת הדיווח, מספר הדיווחים הממתינים לטיפול, סטטוס הדיווח והנתונים הרלוונטיים לחישוב המקדמות, לרבות הכנסות חייבות, סכום המקדמה, ניכויים במקור, ניכוי במקור שנדחה והסכום לתשלום.

כאשר קיימים מספר דיווחים פתוחים באותו תיק, הסכומים המוצגים מתייחסים לתקופת הדיווח המוקדמת ביותר הדורשת טיפול.

בלחיצה על "מעבר לדיווח" ניתן לפתוח את דיווח מקדמות מס הכנסה הרלוונטי בתיק ולהמשיך את הטיפול בו.

אחת האפשרויות המרכזיות במסך היא שמירת מספר דיווחי מקדמות מס הכנסה בבת אחת, ללא צורך להיכנס לכל תיק בנפרד.

בלשונית "דיווחים לשמירה" ניתן לסמן את תיבות הבחירה לצד הדיווחים הרצויים, או להשתמש בתיבת הבחירה שבכותרת הטבלה לבחירת כלל הדיווחים המוצגים.

לאחר בחירת הדיווחים, לחצו על "שמירת הדיווחים" בחלק העליון של המסך.

המערכת תבצע שמירה של הדיווחים שנבחרו, והם יעברו לשלב האישור. כך ניתן להתקדם בטיפול במספר תיקים בפעולה אחת.

שימו לב! שמירת הדיווחים אינה מהווה אישור או שידור לרשות המסים. יש להשלים גם את שלבי האישור והשידור בהתאם לצורך.

באמצעות כפתור "סנכרון נתונים" ניתן למשוך את הנתונים העדכניים ביותר של הדיווחים.

מומלץ להשתמש באפשרות זו כאשר בוצעו שינויים בדיווחים שטרם באו לידי ביטוי במסך המעקב.