מעקב ביצוע מקדמות ביטוח לאומי

מסך "דיווחי מקדמות ביטוח לאומי" במערכת SUMIT מאפשר לעקוב אחר התקדמות דיווחי המקדמות לביטוח לאומי בכל תיקי הנהלת החשבונות של המשרד, לאתר דיווחים הממתינים לטיפול ולבצע שמירה מרוכזת של מספר דיווחים בבת אחת.

המסך מרכז את הדיווחים שטרם הושלמו, עד לתקופת הדיווח שנבחרה, ומאפשר לעקוב אחר הדיווחים הממתינים לשמירה או לטיפול ידני.

ניתן להיכנס למסך דרך כפתור "מעקב ביצוע" בסרגל העליון במערכת, ומשם לחיצה על שורת דיווחי מקדמות ביטוח לאומי.

ניתן להגיע אליו גם דרך "ניהול המשרד", באמצעות מסכי המעקב אחר הדיווחים.

בחלק העליון של המסך מוצגות שתי לשוניות, המחלקות את דיווחי מקדמות ביטוח לאומי לפי שלב הטיפול:

לצד כל לשונית מוצג מספר התיקים שבהם קיימים דיווחים בסטטוס המתאים. בלחיצה על הלשונית מוצגת רשימת הדיווחים הרלוונטיים.

המסך כולל גם דיווחים מתקופות קודמות שטרם הושלמו, עד לתקופת הדיווח שנבחרה בדוח מעקב ביצוע. דיווחים שהושלמו או שתקופת הדיווח הבאה שלהם מאוחרת מהתקופה שנבחרה אינם מוצגים.

עבור כל תיק מוצגים שם התיק, מספר העוסק, תקופת הדיווח, סכום המקדמה וסטטוס הדיווח.

כאשר קיימים מספר דיווחים פתוחים באותו תיק, מוצגים הנתונים של תקופת הדיווח המוקדמת ביותר הדורשת טיפול. בכל פעולת שמירה ניתן לשמור תקופת דיווח אחת בלבד לכל תיק.

סכום המקדמה מחושב לפי סכום המקדמה החודשי המוגדר כעת בתיק, גם עבור תקופות דיווח קודמות. אם לא הוגדר סכום מקדמה, המערכת תתייחס אליו כ-0 ₪.

בלחיצה על "מעבר לדיווח" ניתן לפתוח את דיווח מקדמות ביטוח לאומי הרלוונטי בתיק ולהמשיך את הטיפול בו.

שימו לב! בשלב זה המסך תומך בתיקי הנהלת חשבונות חד-צידית בלבד, ללא שותפויות.

אחת האפשרויות המרכזיות במסך היא שמירת מספר דיווחי מקדמות ביטוח לאומי בבת אחת, ללא צורך להיכנס לכל תיק בנפרד.

בלשונית "דיווחים לשמירה" ניתן לסמן את תיבות הבחירה לצד הדיווחים הרצויים, או להשתמש בתיבת הבחירה שבכותרת הטבלה לבחירת כלל הדיווחים המוצגים.

לאחר בחירת הדיווחים, לחצו על "שמירת הדיווחים" בחלק העליון של המסך.

המערכת תבצע שמירה של הדיווחים שנבחרו, וכך ניתן להתקדם בטיפול במספר תיקים בפעולה אחת.

כאשר קיימות מספר תקופות דיווח פתוחות באותו תיק, ניתן לשמור בכל פעולה את התקופה המוקדמת ביותר בלבד. לאחר שמירתה, ניתן להמשיך לטפל בתקופות הבאות.

שימו לב! שמירת הדיווחים אינה מהווה השלמה של הטיפול מול הביטוח הלאומי. יש להשלים את הפעולות הנדרשות בהתאם לצורך.

באמצעות כפתור "סנכרון נתונים" ניתן למשוך את הנתונים העדכניים ביותר של הדיווחים.

מומלץ להשתמש באפשרות זו כאשר בוצעו שינויים בדיווחים שטרם באו לידי ביטוי במסך המעקב.