מעקב ביצוע ביטוח לאומי ניכויים

מערכת SUMIT מאפשרת לעקוב אחר חובת הדיווח לביטוח לאומי ניכויים בכל תיקי הנהלת החשבונות של המשרד, ולנהל את סטטוס ביצוע הדיווחים בכל חודש.

המעקב מתבצע באופן ידני, ומאפשר לזהות תיקים שבהם נדרש דיווח וטרם בוצע, לצד תיקים שבהם הדיווח כבר הושלם.

ניתן להיכנס למעקב דרך כפתור "מעקב ביצוע" בסרגל העליון במערכת, ומשם לחיצה על שורת "ביטוח לאומי ניכויים".

בלחיצה על השורה נפתח דוח מעקב תיקים חודשי, שבו ניתן לצפות בסטטוס הדיווחים ולעדכן אותם.

כדי להפעיל את המעקב, יש להיכנס להגדרות התיק, לאתר את האזור "הגדרות למעקב תיקים חודשי" ולהגדיר בשדה "ביטוח לאומי ניכויים החל מחודש" את החודש שממנו נדרש להתחיל לדווח.

לאחר הגדרת חודש ההתחלה, המערכת תציג חובת דיווח בכל חודש מאותו מועד ואילך.

אם לא הוגדר חודש התחלה, יוצג בדוח הסטטוס "לא מנוהל במערכת", ולא ניתן יהיה לעדכן את ביצוע הדיווחים עד להשלמת ההגדרה.

בדוח מעקב תיקים חודשי, בעמודת "בט"ל ניכויים", מוצג סטטוס הדיווח של כל תיק בהתאם לחודש שנבחר.

קיימים שלושה מצבים:

כאשר הוגדר חודש תחילת חבות בהגדרות התיק, ניתן ללחוץ על הסטטוס בעמודה ולשנות אותו מ"נדרש" ל"בוצע", או להפך.

הסטטוס נשמר בנפרד עבור כל חודש. לדוגמה, אם סומנו הדיווחים של ינואר ומרץ כ"בוצע", הדיווח של פברואר יישאר בסטטוס "נדרש" עד לעדכונו הידני.

בדוח מעקב ביצוע מוצג סיכום רוחבי של סטטוס דיווחי ביטוח לאומי ניכויים בכל תיקי המשרד שבהם קיימת חובת דיווח לתקופה הנבחרת.

לצד התפלגות הסטטוסים מוצג אחוז הביצוע, המחושב לפי מספר התיקים שבהם הדיווח הושלם מתוך כלל התיקים החייבים בדיווח לתקופה.

לדוגמה, אם קיימים שני תיקים החייבים בדיווח, ובאחד מהם הדיווח סומן כבוצע, אחוז הביצוע יהיה 50%.

שימו לב! המעקב מתבצע באופן ידני בלבד. סימון הדיווח כ"בוצע" אינו מבצע שידור לביטוח הלאומי ואינו מהווה אישור שהדיווח התקבל ברשויות.