דוח מעקב ביצוע

דוח מעקב ביצוע במערכת SUMIT מאפשר לקבל תמונת מצב מרוכזת על התקדמות העבודה בכל תיקי הלקוחות במשרד, לעקוב אחר ביצוע הדיווחים, לזהות תיקים שדורשים טיפול ולנהל את העבודה בצורה יעילה יותר.

הדוח מרכז את נתוני המעקב החודשיים והשנתיים, ומציג את אחוזי הביצוע ואת התפלגות התיקים לפי סטטוס הטיפול בכל אחד מסוגי הדיווחים.

יש להיכנס למסך הראשי של הנהלת החשבונות וללחוץ על "מעקב ביצוע" בסרגל העליון.

הדוח זמין לכל משתמשי המשרד.

בחלק העליון של הדוח ניתן לבחור את השנה והחודש שעבורם יוצגו נתוני המעקב.

בנוסף, ניתן לסנן לפי "מנהל/ת תיק" כדי לצפות בהתקדמות העבודה בתיקים המשויכים לעובד מסוים במשרד.

לאחר בחירת הסינונים יש ללחוץ על "הצגה" כדי להציג את הנתונים בהתאם לבחירה.

הנתונים בדוח מתעדכנים אוטומטית בהתאם למידע בתיקי הלקוחות. ניתן גם ללחוץ על "רענון נתונים" בחלקו העליון של המסך כדי לעדכן את הנתונים המוצגים.

לכל סוג דיווח מוצגים מספר התיקים החייבים בדיווח, אחוז הביצוע והתפלגות התיקים לפי סטטוס הטיפול.

אחוז הביצוע מחושב בהתאם למספר התיקים שהדיווח עבורם הושלם או שמועד הדיווח הבא שלהם טרם הגיע, מתוך כלל התיקים החייבים בדיווח.
​

פסי ההתקדמות מציגים את מספר התיקים בכל סטטוס, כאשר הצבעים מסייעים לזהות את שלב הטיפול:

דוח מעקב ביצוע כולל שבע קטגוריות, המאפשרות לעקוב אחר סוגי הדיווחים השונים במשרד:

מעקב תיקים - מעקב אחר התקדמות העבודה החודשית בתיקי הלקוחות, לרבות קבלת חומרים, טיפול בתיק והשלמת העבודה.

לקריאה נוספת על מעקב תיקים חודשי, לחצו כאן »
​

מע"מ - מעקב אחר סטטוס דיווחי המע"מ של תיקי הלקוחות, זיהוי תיקים שדורשים טיפול והתקדמות תהליך הדיווח.

לקריאה נוספת על מעקב דיווחי מע"מ, לחצו כאן »
​

מקדמות מס הכנסה - מעקב אחר התקדמות הטיפול והדיווח של מקדמות מס הכנסה בתיקים החייבים בדיווח.

לקריאה נוספת על מעקב מקדמות מס הכנסה, לחצו כאן »
​

ניכויים - מעקב אחר סטטוס דיווחי הניכויים והשלמת הטיפול בתיקים הרלוונטיים.

לקריאה נוספת על מעקב דיווחי ניכויים, לחצו כאן »
​

מקדמות ביטוח לאומי - מעקב אחר דיווחי מקדמות ביטוח לאומי והתקדמות הטיפול בתיקים החייבים בדיווח.

לקריאה נוספת על מעקב מקדמות ביטוח לאומי, לחצו כאן »
​

ביטוח לאומי ניכויים - מעקב אחר דיווחי הניכויים לביטוח לאומי בתיקי הלקוחות.

לקריאה נוספת על מעקב דיווחי ביטוח לאומי ניכויים, לחצו כאן »
​

ביצוע שכר - מעקב אחר התקדמות ביצוע השכר בתיקים הרלוונטיים.

לקריאה נוספת על מעקב ביצוע שכר, לחצו כאן »
​

לחיצה על החץ המופיע לצד כל קטגוריה תפתח את מסך המעקב המפורט שלה, שבו ניתן לצפות בנתוני התיקים ובפעולות הרלוונטיות להמשך הטיפול.