דף זה מדריך כיצד להשתמש בדוח חתך לפי סוג חשבון כדי לבחון זכאות של תיקי לקוחות לפיצויים במצבי חירום או מלחמה. המדריך יסייע בהפקת נתונים השוואתיים לצורך עמידה בתנאי הסף של רשות המסים.
סקירה כללית
במסגרת הגשת בקשות לפיצויים, נדרש המשרד להציג ירידה במחזור העסקאות או בהכנסות של התיק בהשוואה לתקופות מקבילות בעבר. כלי הניתוח בניהול המשרד מאפשר לרכז את כלל נתוני התיקים בטבלה אחת, לבצע השוואות רב-שנתיות ולזהות במהירות את התיקים הרלוונטיים להגשה.
הכנות מקדימות לדיוק הנתונים
לפני הפקת הדוח, יש לוודא שהנתונים בתיקים מעודכנים כדי למנוע הצגת מידע חסר:
יבוא הכנסות: מומלץ לוודא כי בוצע תהליך יבוא הכנסות לתיקים עבור התקופות הנבדקות. פעולה זו מבטיחה כי תנועות היומן נרשמו בצורה מדויקת בתיק.
דיווח מע"מ: אם הבדיקה מתבססת על נתוני מע"מ, יש לוודא כי הדיווח לתקופה הרלוונטית נסגר במערכת.
הפקת דוח החתך
לצורך הפקת הנתונים יש לגשת ל"ניהול משרד > דו"ח חתך לפי סוג חשבון".
במסך הדוח יש להגדיר את השדות הבאים לפי הנחיות רשות המסים לאותו מתווה:
סוג חשבון: בחירת סוג הנתון להשוואה. במרבית המתווים תצטרכו לבחור "מע"מ עסקאות", "הכנסות" או "רווח והפסד", בהתאם להנחיות רשות המיסים.
תקופה: הגדרת טווח הזמן שנבחן (למשל, חודשיים של תקופת הלחימה).
השוואה לתקופה קודמת: בחירת תקופת הבסיס להשוואה. ניתן לבחור בין השוואה לתקופה צמודה, שנה שעברה או לפני שנתיים.
עמודות נוספות: מומלץ להוסיף את העמודה "סוג תיק" כדי להבדיל בין עוסק מורשה, פטור, חברה או עמותה.
ניתוח התוצאות
לאחר הפקת הדוח, המערכת תציג טבלה המרכזת את כלל התיקים במשרד.
אחוז שינוי: ניתן למיין את הטבלה לפי עמודת "שינוי %" מהגבוה לנמוך. פעולה זו תציף לראש הרשימה את התיקים שחוו את הירידה המשמעותית ביותר במחזור.
מיון לפי סוג: במידה והמתווה תקף רק לסוגי ישויות מסוימות, ניתן להיעזר בעמודת סוג התיק למיון הרשימה.
