דוח חתך לפי סוג חשבון

דוח חתך לפי סוג חשבון מציג את כל כרטיסי החשבון מסוג שנבחר, יחד עם היתרה של כל כרטיס. הדוח מרכז את הנתונים מכלל התיקים בטבלה אחת, ומאפשר לראות במבט אחד את סכום ההכנסות או ההוצאות של כל תיק. כך ניתן למשל לבדוק שעוסק פטור לא עבר את הרף שמחייב מעבר לעוסק מורשה.
בנוסף, אפשר להשתמש בדוח לצורך בדיקות נוספות, כמו סקירה של ספקים, לקוחות או בנקים בתיקים שונים.

לכניסה לדוח יש לגשת אל מסך "ניהול המשרד > דוחות חתך > דוח חתך לפי סוג חשבון".

יש לבחור את סוג החשבון אותו תרצו להציג. תוכלו לבחור גם הגבלת תקופה להצגה, וללחוץ על כפתור "הצגה".

אחרי שהדוח מוצג, אפשר להיכנס ישירות לתיק או לכרטיסי החשבון שמופיעים בו. לחיצה על היתרה תפתח את הכרטסת של אותו כרטיס.

ניתן ללחוץ על כפתור "הדפסה/יצוא" בצד שמאל למעלה, כדי לייצא את הדוח לקובץ אקסל או PDF, או להדפיס אותו. לאחר יצוא לאקסל, תוכלו לסכם נתונים מכמה שורות, למחוק עמודות מיותרות ולסנן לפי הצורך.