כבר למדת איך מנהלים את צוות המשרד ונותנים הרשאות לצוות?

אם לא, זה כאן »

רוב הלקוחות שלנו הם משרדי הנהלת חשבונות שמגיעים לדף הזה אחרי מצב בו הלקוחות של המשרד נתנו הרשאה לעובד/ת במשרד, וההרשאה לא הגיעה לכל הצוות של המשרד.

איך פותרים את זה?

משיקולי אבטחת מידע, אם הוספת חברת צוות למשרד, והיא קיבלה הרשאה מהלקוח, ההרשאה לא תגיע אל כל המשרד.

בשביל שהיא תגיע, חברת הצוות צריכה לאשר "שיוך אוטומטי".

בתוך מסך ניהול צוות המשרד, ניתן לראות עבור כל חבר/ת צוות במשרד את כמות ה-"עסקים לא משויכים" שלו.

עסקים לא משויכים הינם עסקים להם יש למשתמש/ת הרשאה אליהם, אך אינם מוגדרים כחלק מהמשרד ולכן לא כל צוות המשרד מקבל הרשאה אליהם.

במקרה ובו לא רוצים לתת הרשאה גורפת, ניתן להיכנס דרך הפעולות הנוספות במסך הנהלת חשבונות אל מסך "עסקים ללא הנה"ח" ניתן לשייך עסקים בצורה ידנית מתוך מסך הבית של אפליקציית משרד הנה"ח.
​
אנחנו ממליצים לעבוד בשיטה אוטומטית בה כל משתמש/ת מגדיר/ה במסך ניהול הצוות "שיוך אוטומטי".
במסגרת השיוך האוטומטי, בכל קבלת הרשאת מנהל/ת חשבונות מארגון במערכת, העסק ישוייך אוטומטית למשרד וכל צוות המשרד יקבל הרשאות.
הפעלת השיוך האוטומטי לא משייכת עסקים שהתקבלה אליהם הרשאה בעבר.
​
כל חבר/ת צוות עם הרשאת מנהל/ת או מנהל/ת חשבונות יכול/ה לשייך ארגון למשרד.
הסרת השיוך תתאפשר רק למי שמוגדר/ת כמנהל/ת בארגון של משרד הנהלת החשבונות עצמו.

הרי אתם יכולים להוסיף כל משתמש שתרצו לצוות המשרד שלכם. תוכלו גם להוסיף רואה חשבון מתחרה. אם לא היינו מסבכים קצת את התהליך, אחרי שהוספתם את המתחרה, כל הרשאה שהוא יקבל, תגיע גם אליכם. לכן כל מי שבצוות המשרד חייב/ת לאשר למערכת לתת הרשאות אוטומטיות.

​