שיוך עסקים למשרד

במצב הרגיל, כשלקוח מעניק הרשאה לעובד מסוים במשרד, ההרשאה מאפשרת רק לאותו עובד גישה לעסק הלקוח במערכת.
אם יש צורך שכלל עובדי המשרד יקבלו גישה לחשבון הלקוח, על העובד לשתף את ההרשאה עם הצוות.

בעסק המחובר לתיק הנהלת חשבונות, הרשאות צוות המשרד נקבעות לפי ההגדרות שנקבעו במודול הנהלת החשבונות.
להרחבה על הגדרה זו, לחצו כאן »

תחילה, יש לוודא שהעובד מוגדר כחלק מצוות המשרד.

להרחבה על הגדרה זו, לחצו כאן »
לאחר מכן ניתן לשייך את חשבון העסק של אותו לקוח לכל צוות המשרד, לפי ההסבר להלן.

במסך "ניהול צוות המשרד" ניתן לראות את מספר העסקים שאינם משויכים עם כלל העובדים. אם עובד איפשר שיתוף הרשאות, יוצג ליד שמו "0", כלומר, כל העסקים שאליהם יש לו גישה משותפים עם צוות המשרד, ואין עסקים המוגבלים אליו בלבד.

כדי לאפשר שיתוף עסקים, העובד יכול להיכנס למערכת עם כתובת המייל שלו ולבצע את הפעולות הבאות:

לאחר הפעלת אפשרות זו, כל העסקים שהעובד קיבל אליהם גישה יהיו זמינים גם לשאר עובדי המשרד. השיתוף יחול גם על עסקים חדשים שהעובד יקבל אליהם גישה בעתיד.

אם העובד מעוניין לשתף רק עסקים מסוימים עם המשרד, ניתן לבצע זאת ידנית:

פעולה זו תאפשר שיתוף ידני של כל עסק שהעובד רוצה לשתף.

כדי להפסיק את שיתוף העסקים האוטומטי:

ביטול ההגדרה ימנע שיתוף אוטומטי של עסקים חדשים אך לא ישנה את ההרשאות שכבר ניתנו לצוות המשרד.