SUMIT מאפשרת לנהל את הרשאות צוות המשרד ברמות שונות. תוכלו לקרוא על זה בהרחבה כאן »

יחד עם זאת, חשוב לציין כי נכון להיום, לא קיימת אפשרות להסתיר באופן מוחלט את כל המערכת מעובד מסוים. המדריך הבא נועד לסייע במיקוד גישת העובד לתיקים שחשובים לו, אך הוא אינו מבטיח חסימה מוחלטת של גישה לנתונים בתיקים אחרים.

תחילה נוודא שיש לו הרשאה במשרד מסוג "ללא הרשאות"

דרך כניסה אל "ניהול המשרד > ניהול צוות המשרד > הוספת משתמש" שם נוכל להוסיף עבורו משתמש חדש במשרד עם הרשאת "ללא הרשאות" ונדווא שהוא לא מוגדר כחלק מצוות המשרד.

תוכלו לעשות את זה בלחיצה כאן »

כך זה צריך להראות:

לאחר מכן נעבור לתיק אליו כן נרצה שהוא יוכל להכנס, ובהגדרות התיק נגדיר אותו כמנהל התיק. אפשר להוסיף מספר עובדים כמנהלי תיק בכל תיק.

תוכלו להכנס להגדרות התיק בלחיצה כאן »

בהגדרות מודול הנהלת חשבונות נתייג את הגדרת "הסתרת גישה לכל התיקים לצוות המשרד".

על מנת להגדיר זאת יש לגשת להגדרות המודול, אפשר להכנס להגדרות המודול בלחיצה כאן »

זה יאפשר לעובד גישה רק לתיקים בו הוא הוגדר כמנהל התיק.