דף זה מסביר כיצד לנהל חיבורים לרשות המיסים במערכת SUMIT, הן בצד המשרד והן בצד הלקוח.
בנוסף, מוסבר כיצד לפעול במעבר של לקוח ממערכת אחרת ומה חשוב לבדוק לפני חיבור לרשות המיסים.
ניהול חיבורים לרשות המיסים בצד ניהול העסק של המשרד
במערכת ניתן לנהל חיבורים לרשות המיסים עבור שני צרכים עיקריים:
API לטובת דיווחים מקוונים - לקריאה מורחבת על אפשרות זו, לחצו כאן ».
קבלת מספרי הקצאה עבור המשרד - לקריאה מורחבת על אפשרות זו, לחצו כאן ».
ניתן להשתמש באותו חיבור עבור שני הצרכים ואין חובה ליצור חיבורים נפרדים.
במידה ובעל/ת ההרשאה לקבל מספרי הקצאה עבור המשרד שונה מהמייצג המוגדר בתיקי לקוחות המשרד, ניתן ליצור 2 חיבורים נפרדים, אחד עבור קבלת מספרי ההקצאה בחשבוניות שהמשרד שלכם מפיק (בעסק של המשרד שלכם, כלומר חשבוניות שאתם מפיקים עבור תשלום שכר הטרחה של הלקוחות שלכם), ואחד עבור שידור הדיווחים המקוונים.
אפשר להגדיר את סוגי החיבורים בצד ניהול העסק של המשרד, תחת "הגדרות > חיבור לרשות המיסים > הוספת חיבור חדש", וסימון התיבות הרצויות.
מספיק להגדיר משתמש אחד שמחובר לרשות המיסים לכל צורך, וכל משתמשי המשרד יוכלו לשדר דרכו דיווחים ולקבל מספרי הקצאה. במידה ואותו אדם במשרד שלכם מוגדר כמייצג בתיקים והוא גם בעל ההרשאה לקבל מספרי הקצאה באתר של רשות המיסים - אפשר ומומלץ ליצור חיבור אחד בלבד לכל הצרכים.
חיבור לרשות המיסים בצד הלקוח
בצד הלקוח, על מנת שהלקוח יוכל לקבל מספרי הקצאה באופן אוטומטי בכל חשבונית שהוא מפיק, כל לקוח יוצר את החיבור לרשות המיסים מתוך אזור ההגדרות שלו במערכת. לקריאה מורחבת על החיבור לרשות המיסים בצד הלקוח, לחצו כאן ».
מעבר לקוח ממערכת אחרת
במעבר של לקוח ממערכת אחרת, הלקוח צריך לנתק תחילה את החיבור לרשות המיסים במערכת הקודמת. לאחר מכן הוא יוכל ליצור בצד העסק שלו את החיבור מחדש.
ניתן ליצור קשר עם רשות המיסים בטלפון 4954* ולבקש לנתק ברשות המיסים את החיבור למערכת הקודמת, על מנת להתחבר לרשות המיסים במערכת SUMIT.
רק לאחר ניתוק החיבור במערכת הקודמת, ניתן יהיה לחבר את רשות המיסים במערכת SUMIT.