סאמיט

המודולים שלנו

מבוא לניהול הכנסות

חשבונית/קבלה, חתומה דיגיטלית, שליחה במייל, בוואטסאפ, הדפסה או שמירה כ-PDF, מחוברת ל-CRM, לסליקה ולכל מה שצריך, במקום אחד.

הכנסות 

איך מפיקים מסמך הכנסה במערכת (חשבונית, קבלה, חשבון עסקה, דרישת תשלום, הזמנה, הצעת מחיר)?

איך מעבירים את המסמכים והנתונים להנהלת החשבונות או רואה חשבון?

איך מצרפים למסמכים את אישור ניהול הספרים?

איך מעגלים את הסכומים במסמכים?

איך מוציאים קבלת תרומה שמראה שיש לעמותה הכרה לפי סעיף 46?

איך מזינים ניכוי מס במקור? (ניהול עסק)

האם אפשר לנהל אצלכם ספר תקבולים תשלומים?

איך מציגים את הכתובת או את הטלפון של הלקוח/ה על המסמך?

אני רוצה לעדכן עוד שדות במסמכים (חשבוניות, הוצאות), איך עושים את זה?

האם יש למסמכים של SUMIT חתימה דיגיטלית?

איך מייבאים לקוחות אל SUMIT?

איך אפשר לייבא מסמכים למערכת?

איך ניתן לאתר מסמך של לקוח/ה?

איך מפיקים העתק או מקור למסמך קיים?

מה יהיה שער המט"ח במסמך במטבע זר? (דולר/יורו וכד')

יצרתם קבלה באופן ידני ולא מתוך חשבונית המס? כאן מוסבר איך ניתן ליצור את הקשר באופן ידני בדיעבד.

איך יוצרים קשר בין מסמכים במערכת 
 ומנהלים את סטטוס המסמך?

איך יוצרים מסמך עם מע"מ נפרד עבור כל מוצר/שירות?

הסכומים שאני מכניס/ה הם תמיד כוללים מע"מ, למה המערכת מוסיפה מע"מ למחירים?

איך אפשר להוסיף את פרטי הבנק שלי לדרישת התשלום?

קיבלתי תשלום כנגד דרישת תשלום, מה עכשיו?

איך מפיקים חשבונית ללא מע"מ?

יצרתי מסמך בטעות, איך ניתן לתקן או לבטל אותו?

איך נראים המסמכים במערכת?

איך יוצרים מוצר/שירות?

איך מוסיפים תוכן קבוע למסמכים?

מה אפשר לעשות עם מודול הכנסות?

איך קובעים מספור התחלתי ואיך משנים מספור?

איך מגדירים הנחה במסמכים?

מהן השיטות לשליחת מסמכים ללקוחות?

אילו מסמכים אפשר להפיק באמצעות המערכת?

איך ניתן ליצור גיבוי למסמכים שנוצרו במערכת?

איך להוסיף באנר מעוצב למסמכים במערכת?

הקצאת מספרי חשבוניות לצורך דיווח מע"מ תשומות

מהו חשבון עסקה ואיך לעשות בו שימוש נכון?

שאלות נפוצות

יצירת מסמכים בתאריך מהעבר

יצירת מסמכים במטבע זר

יצירת מסמך מקושר ושכפול מסמך קיים

דוחות הכנסות

ניכוי מס במקור (הסבר כללי)

סוגי המסמכים שניתן להפיק במערכת

קישורים למידע רלוונטי

ניהול אישור קבלת מסמכים מלקוחות

אינטגרציה עם מודול הכנסות

שליחת חשבונית/קבלה ב-WhatsApp!

הסבר על אפשרות יבוא/הפקת מספר רב של מסמכים באמצעות טעינת קובץ בפורמט אקסל

יבוא/הפקת מסמכים מרובים באמצעות קובץ אקסל

גיבוי מסמכים שהופקו במערכת באמצעות המייל

שליחת מסמכים מרוכזת ללקוח/ה

זיכוי מסמך

הפקת חשבוניות, קבלות ומסמכים חשבונאיים בכלל

הפקת מסמכים עתידיים

יבוא ויצוא נתונים במבנה אחיד

דו"ח ניכויים במקור (ניהול עסק)

יצירת מסמך בשפה זרה

דפי עזרה

יבוא מסמכים באמצעות קובץ במבנה אחיד

יבוא נתונים מ-iCount אל SUMIT

יבוא נתונים מחשבונית ירוקה אל SUMIT

יבוא נתונים מ-SmartBee אל SUMIT

יבוא נתונים מ-Grow (משולם) אל SUMIT

יבוא נתונים מריווחית אל SUMIT

יבוא נתונים מפינבוט אל SUMIT

יבוא נתונים מחשבונית אונליין של רווחית אל SUMIT

יבוא נתונים מאיזיקאונט EasyCount אל SUMIT

יבוא נתונים מקארדקום אל SUMIT

יבוא נתונים מ-YPAY אל SUMIT

יבוא נתונים מ-INVOICE4U אל SUMIT

יבוא נתונים ממערכת הכוורת אל SUMIT

קליטת מסמכים שנוצרו במערכות אחרות

מבוא לניהול לקוחות

כל המידע על הלקוח/ה במקום אחד, יצירת פעולות מתוך כרטיס הלקוח/ה, ניהול סטטוסים ללקוחות, תיעוד תקשורת עם הלקוח/ה, ועוד.

לקוחות

האם אפשר לאחד לקוחות כפולים?

איך עורכים את הסטטוסים של הלקוחות?

איך מוסיפים שדה לתיקיית הלקוחות?

איך לתעד את התקשורת עם הלקוחות?

מבוא לניהול הוצאות מלא

העלאת חשבוניות מהנייד או מהמייל, סריקה חכמה אוטומטית, ומעקב קריטי מול הספקים: האם כבר קיבלת חשבונית מהספק/ית? האם החשבונית הזו כבר שולמה? ככה לא משלמים פעמיים ולא מפספסים חשבונית.

הוצאות

איך משתמשים במודול ניהול הוצאות?

איך ליצור מסמך בקשת תשלום מספק?

איך לשנות סטטוס מסמכי בקשת תשלום מספק?

איך אפשר לראות סטטוס בקשות תשלום מספקים ובקשות תשלום שטרם שולמו?

אילו מסמכים מפיקים בניהול הוצאות?

איך להפוך בקשת תשלום מספק/ית למסמך הוצאה?

איך להעלות צילומי הוצאות מהמייל ולשמור אותם במערכת?

איך המערכת מתריעה לי על הזנת הוצאה כפולה?

מה אפשר לעשות עם מודול ניהול הוצאות?

איך לייצא את קבצי ההוצאות עבור תקופת זמן מוגדרת לפי תאריכי המסמכים

הפקת קבצי תשלומים לספקים

בקשת תשלום מספק/ית

מסך תיוק הוצאות

סריקה והזנה אוטומטית של נתוני הוצאות

העלאת הוצאות דרך המייל

תהליך ניהול הוצאות במערכת

העלאת צילומי הוצאות

מודול סליקת אשראי מאפשר קבלת תשלומים ותרומות בכרטיסי אשראי.

מבוא לסליקת אשראי

סליקה מהמחשב או מהנייד, חשבונית/קבלה אוטומטית, עסקאות תשלומים, סליקה במט"ח וגם שליחת דרישת תשלום עם אפשרות לשלם באשראי.

סליקת אשראי

הסבר על אופן זיכוי חשבון הבנק שלכם - מתי הכסף יועבר בפועל אל חשבון הבנק?

איך זה עובד? מתי אקבל את הכסף?

האם ניתן לקבל תשלומים באמצעות bit?

איך מקבלים פטור מ-CVV ומתעודת זהות מחברת האשראי?

ביצעתם סליקות אשראי, אבל הסכום שמופיע בבנק לא מסתדר לכם? יש כאן הסבר מה כדאי לעשות כדי לבדוק את ההפרשים.

למה סכום הסליקות במערכת ובבנק לא תואם?

הסבר קצר איך רואים את פירוט כל עסקאות האשראי שבוצעו במערכת, עם אפשרויות סינון לפי שם הלקוח/ה, תאריך העסקה ועוד.

איך מאתרים עסקה שבוצעה בעבר?

הסבר קצר איך מבטלים עסקת אשראי באופן מלא, או מבצעים זיכוי חלקי באשראי.

איך מבטלים או מזכים חיוב אשראי?

באופן אוטומטי מופקת חשבונית מס/קבלה לאחר כל סליקה. הסבר קצר על סוגי המסמכים שניתן להפיק לאחר ביצוע הסליקה.

חשבונית אוטומטית בסליקה, איך זה עובד ואיך אפשר לשנות את זה?

מה הדרך הקלה והמהירה ביותר לבצע סליקת אשראי באמצעות SUMIT?

איך לחייב אשראי במהירות במערכת?

חיוב האשראי נכשל? הודעת השגיאה לא הייתה מספיק ברורה? כאן תקבלו הסבר לאופן הטיפול בכל שגיאה.

מה עושים כשנכשל חיוב אשראי ואיך יודעים מהי הסיבה לכישלון החיוב?

הסבר קצר על תהליך ההצטרפות לסליקה. התחלת סליקה מיידית לאחר הרשמה ללא עלות חודשית וללא כל התחייבות.

איך מצטרפים לשירותי הסליקה של SUMIT וגובים תשלומים באשראי?

הסבר קצר על אפשרות ביצוע עסקת תשלומים באשראי.

איך לחייב אשראי בתשלומים?

הסבר על הדוחות השונים שניתן להפיק מתוך מודול סליקת אשראי.

אילו דוחות אפשר להפיק עם מודול סליקת אשראי?

הסבר על שמירת פרטי אשראי של לקוחות לטובת ביצוע חיובים חוזרים.

אפשר לשמור במערכת פרטי כרטיס אשראי של לקוחות?

הקמתם מסוף אשראי, וכעת צריך לבצע בו שינוי כלשהו? הוספת תמיכה בסליקת דיינרס או אמריקן אקספרס?

עדכונים במסוף סליקה

הסבר על האפשרות של תפיסת מסגרת, שלפעמים נקראת עסקה מושהת.

מה זה לתפוס מסגרת ואיך עושים את זה?

כחלק מתהליך ההצטרפות לסליקת אשראי, קיימים מספר תחומי עיסוק שלא ניתן להצטרף אליהם ללא קבלת אישור חריג מחברת האשראי.

תחומי עיסוק שאינם נתמכים בסליקת אשראי בהצטרפות אוטומטית

מערכת SUMIT עומדת בתקן האבטחה הגבוה ביותר (PCI Level 1). אפשר גם לראות את התעודה כאן.

רמת האבטחה הגבוהה ביותר

הסבר מפורט על תהליך ההצטרפות ותנאי הסליקה עם חברת Upay (יופיי)

הצטרפות לסליקת אשראי עם Upay

הסבר על אפשרות ביצוע סליקות אשראי באמצעות API למפתחים.

לסלוק אשראי עם API

הסבר על אפשרות ההצטרפות לסליקת אשראי מול חברות האשראי - תהליך הקמת ספק, פתיחת מסוף אשראי ועוד.

הצטרפות לסליקה עם חברת אשראי

הסבר על האינטגרציות השונות שניתן לבצע באמצעות SUMIT, החל מדפי תשלום מעוצבים, חנויות WooCommerce, עבודה עם Zapier/Make ועוד.

כמעט כל האינטגרציות שאפשר לעשות עם SUMIT - תוכנת סליקת אשראי והרבה יותר מזה

הסבר קצר איך מתחילים, ומה מקבלים לאחר ההרשמה. מוזמנים להצטרף ולהתחיל לסלוק עוד היום ללא תשלום חודשי.

איך עובדת סליקת האשראי אצלנו?

עושים לכם קצת סדר בכל המונחים של סליקת אשראי.

דף הסבר על מונחים בסליקת אשראי

הסבר איך ניתן להפיק קישור לשליחה שמאפשר ללקוחות לשלם באופן עצמאי באמצעות כרטיס אשראי, ביט, PayPal או באמצעות מס"ב.

שליחת קישור לתשלום באשראי

רשימת כרטיסי אשראי שבהם ניתן להשתמש במסוף בדיקות.

בדיקות במהלך אינטגרציה עם סליקת אשראי

הסבר על האינטגרציות השונות שניתן לבצע עם מודול סליקת אשראי.

אינטגרציה עם סליקת אשראי

הסבר על המקרים בהם יש צורך בקבלת פטור מהזנת תעודת זהות ו/או מספר CVV, ועל תהליך קבלת הפטור במידת הצורך.

פטור מניהול CVV

אם אתם רוצים להוסיף תמיכה בסליקת אמריקן אקספרס, דיינרס, או סליקת הוראות קבע עם ספקי הוראות קבע - זה ההסבר בשבילכם.

תמיכה בכמה ספקי ומסופי אשראי

ההבדל בין שתי שיטות העבודה, מתי מומלץ להקים מסוף הוראות קבע? מתי מומלץ לקבל פטור מ-CVV?

מסוף הוראת קבע או פטור מ-CVV

תשלום באשראי על מסמך חוב

קבלת עדכונים אוטומטיים בעקבות חיובי אשראי שבוטלו, או שנמצאים בתהליך בירור לקראת ביטול.

מבוא להחזרות חיובים

רגע לפני שמגיע ביטול עסקה - לרוב תתקבל בקשה להצגת שובר, כדי לאפשר למנוע את ביטול העסקה.

מהי בקשה להצגת שובר?

החזרות חיובי אשראי

קבלת עדכונים אוטומטיים בגין כרטיסי אשראי שבוטלו, נגנבו או הוחלפו.

מבוא להחלפות כרטיסי אשראי

החלפות כרטיסי אשראי

מבוא לחיוב מס"ב

הוראות קבע בהרשאות לחיוב חשבון שכוללות הכל: הגדרת חיוב ללקוח/ה, הפקת מסמך, יצירת קובץ חיובים, ושידור אוטומטי למס"ב, הכל במקום אחד. כולל אפשרות לחיבור לקבלת חיווי אוטומטי על כישלונות חיוב!

חיוב מס"ב

איך מקבלים כספים באמצעות מס"ב?

איך מתבצע ביטול חיוב במס"ב?

איך מסבירים ללקוחות איך להקים הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע)?

ביצעתי חיוב, אבל הכסף לא הגיע לבנק, למה?

איך יודעים איזה העברות נמצאות באיזה קובץ?

איך יודעים אם הכסף התקבל ?

האם ניתן לזכות לקוח באמצעות מס"ב?

הצטרפות לגבייה במס"ב

מערכת גבייה בהו"ק

מילון מונחים בנושא מס״ב

טופס הרשאה לחיוב חשבון

תהליך צירוף לקוח/ה להרשאה לחיוב חשבון

מרכז סליקה בנקאי - או בקיצור: מס"ב

מבוא להרשאות מס"ב

איך מצטרפים אל הרשאות מס"ב?

הרשאות מס"ב

מבוא להחזרות מס"ב

איך מצטרפים אל החזרות מס"ב?

קיבלתי התראה על כישלון חיוב מס"ב, מה עושים?

התאמות מס"ב

מבוא להוראות קבע

שיטות שונות לשימוש בהוראות קבע

גבייה אוטומטית של תשלומים בסכום קבוע או משתנה, באשראי או במס"ב, בצורה פשוטה או עם ניהול גבייה וניהול חוב. טיפול אוטומטי בכישלונות, החלפות כרטיסים גנובים ועוד. מתאים גם לתרומות!

הוראות קבע 

איך יוצרים הוראת קבע ב-SUMIT?

האם ניתן להגדיר שהוראות קבע לא יחויבו בשבת?

הכנסות

לקוחות

הוצאות

סליקת אשראי

חיוב מס"ב

הוראות קבע

דפי תשלום

דיוור במייל

שליחת סמסים

שעון נוכחות

זמני עבודה

מלאי

תקציב

שיקים ומזומנים

ניהול מידע כללי

תכנון מסלולים

הנהלת חשבונות פנימית