מערכת ה-CRM של סאמיט פועלת על בסיס מודולים שונים, המאפשרים לנהל את כל המידע העסקי בצורה חכמה ומתקדמת. כל מודול במערכת מספק יכולות מתקדמות לניהול יעיל וחסכוני בזמן.
מודול לקוחות
מודול לקוחות, כשמו כן הוא, מודול המאפשר לבצע ניהול כרטיסי לקוחות באופן מלא.
בין היתר המודול מאפשר לכם:
פתיחת לקוח חדש במערכת.
ניהול פרטי ההתקשרות עם הלקוח: שם, איש קשר, ח.פ./ע.מ./ע.ר., טלפון, דוא”ל, פקס, כתובת, ישוב וכו'.
מעקב אחר לקוחות לפי סטטוס: מתעניינ/ת, פעיל/ה, לא פעיל/ה, אחר.
היסטוריית לקוח: תיעוד תהליך ההתקשרות עם הלקוח החל ממסמכים חשבונאיים ועד לתיעוד שיחות והסכמי התקשרות.
אפשרות לניהול פרטים רבים ומגוונים הקשורים ללקוחות.
ניתן להגדיר במערכת אמצעי תשלום ללקוח (כרטיס אשראי או הרשאה לחיוב חשבון למי שגובים באמצעות מס"ב).
כרטיס הלקוח מחובר לכל מידע הקיים במערכת שנוגע ללקוח. לדוגמא אם נפיק חשבונית ללקוח, נוכל ‘לדלג’ לכרטיס הלקוח כדי לשאוב ממנו פרטים/להיזכר במשהו שהיה בתקשורת איתו בעבר וכו’.
כל פעולה שנעשה במערכת שקשורה ללקוח (מסמכים מכל סוג שהופקו, הוראות קבע שהוקמו עבורו וכו'), תוזן בכרטיס הלקוח וניתן לעקוב אחר רצף הפעולות מול הלקוח.
לכל לקוח/ה יש היסטוריית התקשרות המאפשרת תיעוד של כל מה שקרה, סטטוס לקוח/ה ועוד הרבה סוגי מידע.
מעבר למידע המוזן בכרטיס הלקוח/ה, כל המידע במערכת מחובר לכרטיס הלקוח/ה.
בכרטיס הלקוח/ה תוכלו לראות את כל המסמכים המקושרים, הוראות קבע מקושרות, ועוד.
ניהול משימות בכרטיסי לקוח
ניהול CRM מלא בסאמיט מאפשר לכם ליצור משימות המקושרות ללקוחות ספציפיים, להגדיר תזכורות אוטומטיות לטיפול במשימה, לתעד את סטטוס הטיפול וליצור תתי-משימות. כמו כן, ניתן לקבל תזכורת נוספת במייל בעת מועד סיום המשימה שהוגדר מראש.
ניהול המשימות מתאפשר בהתקנת מודול ניהול המשימות, הניתן להתקנה כאן »
תוכלו לקרוא בהרחבה על היכולות של המודול, כאן »
דף בית מותאם אישית
באפשרותכם ליצור לוח בקרה אישי במערכת, המציג בדף הבית קיצורי דרך ותצוגות נבחרות, בהתאם להעדפות המשתמש.
תוכלו למשל להציג דוח של לקוחות חייבים ואת המשימות שיש לנהל היום, במסך הבית הראשי בכניה למערכת.
לקריאה נרחבת על יכולות המודול, לחצו כאן »
שליחת דיוור ללקוחות
סאמיט מאפשרת שליחת דיוור במייל או ב-SMS בהתאמה אישית. לדוגמה, ניתן לשלוח דיוור לכל הלקוחות בסטטוס "ליד" באמצעות מודול דיוור במייל או שליחת SMS אוטומטי לאחר רכישה של לקוח באמצעות דף תשלום.
את הדיוור תוכלו לשלוח לקבוצה ספציפית של לידים/לקוחות בהתאם לכללים שתקבעו מראש עפ"י רשימות תפוצה שיצרתם במערכת.
לקריאה נוספת על מודול דיוור במייל לחצו כאן »
לקריאה נרחבת על מודול שליחת SMS לחצו כאן »
ניהול זמני עבודה
במידה ואתם מחייבים לקוחות על בסיס בנק שעות תוכלו לנהל זמני עבודה במערכת, ובהתאם לזמן העבודה שהושקע עבור כל לקוח המערכת תיצור חשבוניות באופן פשוט ומהיר.
תוכלו לצפות בדוחות שונים המציגים את תיעוד זמני העבודה לניתוח הנתונים ובדיקת הכדאיות.
להסבר נוסף על יכולות מודול ניהול זמני עבודה, לחצו כאן »
דוחות ותצוגות בהתאמה אישית
המערכת מציעה כברירת מחדל דוחות מותאמים עבור ניהול הלקוחות שלכם וכן עבור כל מודול שתתקינו בחשבון העסק. בנוסף, תוכלו ליצור דוחות בהתאם לצרכים האישיים של העסק שלכם. התצוגות יכולות להיות בתצורת תצוגה טבלאית או על בסיס תצוגת סיכום, ואפשר להפעיל בהן עוד פונקציות רבות כמו פילטרים, גרפים וכו'.
תוכלו גם ליצור יומן שיציג אירועים שונים בהתאם לתצוגות קיימות במערכת או על בסיס תצוגות מותאמות אישית.
לקריאה נרחבת על יצירת תצוגות במערכת, לחצו כאן »
אוטומציות ואינטגרציות
באמצעות מודול טריגרים ניתן ליצור אוטומציות חכמות בתוך המערכת.
בנוסף, ניתן להגדיר אינטגרציות בין סאמיט למערכות אחרות, באמצעות ה-API או באמצעות שימוש במערכת Make/Zapier. לדוגמה שליחת Webhook ל-Make.
לקריאה נרחבת על האפשרויות השונות, לחצו כאן »