מבוא לניהול תקציב

מודול ניהול תקציב מאפשר לכם לעשות מעקב אחר ההכנסות וההוצאות שלכם, לפי סעיפים תקציביים.

המודול מוסיף שדה בשם: "סעיף תקציבי" הן למסמכי הכנסה (מתוך מודול הכנסות) והן למסמכי הוצאה (מתוך מודול הוצאות).

כל הדוחות נתמכים על ידי בחירה בסוג הדוח. בין אם הוא נשען על חשבוניות או על קבלות, על תיעודי תשלום או תיעודי הוצאה.

על מנת ליצור סעיפים תקציביים מהם תוכלו לבחור בעת הפקת מסמך את הסעיף התקציבי הרלוונטי למסמך, יש לבצע חיפוש (בעזרת זכוכית המגדלת בסרגל צד ימין), ולאתר את מסך "סעיפים תקציביים > יצירת סעיף תקציבי"

שם תוכלו ליצור סעיפים תקציבייים חדשים.

על מנת ליצור סעיף על יש לבצע חיפוש (בעזרת זכוכית המגדלת בסרגל צד ימין) "סעיף כללי (סעיפים תקציביים)" להכנס למצב עריכה, ותחת "סעיף על" ניתן לבחור "יצירת סיווג" ואז ליצור סעיף על חדש.

בעת יצירת סעיף על, נוכל לשייך אליו עוד סעיפים תקציביים שכבר יצרנו.

בכל מסמך הכנסה/הוצאה שניצור במערכת, יהיה לנו בתחתית המסמך שדה של סעיף תקציבי בו נוכל לבחור את הסעיף התקציבי שהמסמך משתייך אליו, וכן נוכל גם משדה זה ליצור סעיפים תקציביים חדשים בהתאם לצורך.

שימו לב! גם אם המסמך כבר נוצר ונשמר כסופי, ניתן להיכנס אליו ולעדכן את הסעיף התקציבי. יש להיכנס למסמך, לבחור ב-"פעולות נוספות (...) > עריכה". בחלון שיתקבל, יש ללחוץ על "המשך לעריכת המסמך", ובתחתית המסמך תהיה אפשרות לבחור את הסעיף התקציבי ולשמור את השינויים שביצענו.

להסבר נרחב על שיוך הוצאות והכנסות לסעיפי על וסעיפים תקציביים, לחצו כאן »