משימה - כותרת המשימה.

תיאור - פירוט המשימה.

אחראי/ת - אם תרצו לשייך את המשימה לעובד מסוים, יש לבחור אותו מרשימת העובדים. במקרה שהאחראי/ת המבוקש/ת אינו מופיע ברשימה, יש להוסיפו תחת "הגדרות > משתמשים והרשאות".

סטטוס - בברירת מחדל, כאשר יוצרים משימה חדשה, הסטטוס שלה מוגדר כ"פתוחה".

תאריך לסיום - תאריך היעד בו תרצו לסיים את הטיפול במשימה.

לקוח/ה מקושר/ת - אם המשימה משוייכת ללקוח/ספק מסויים, יש לבחור את הלקוח/ספק מהרשימה או ליצור לקוח/ספק חדש.

תאריך תזכורת - אם תרצו שהמערכת תתזכר אתכם על המשימה באמצעות מייל, יש לבחור את התאריך שבו תרצו לקבל את התזכורת.

תיעוד טיפול במשימה - שדה זה מאפשר להוסיף הערות ולתעד את תהליך הטיפול במשימה.

תת משימה - שדה זה מאפשר ליצור תתי משימות, ומסייע במיוחד כאשר יש משימות קטנות רבות שדרושות כדי להשלים את הטיפול במשימה הראשית.
לדוגמה, אם המשימה שלכם היא לסגור עסקה עם ליד חדש, תתי המשימות עשויות להיות: שיחה ראשונית עם הלקוח, שליחת דיוור במייל, שיחה חוזרת, סגירת עסקה. כך, כל תת משימה תורמת להשלמת הטיפול במשימה הראשית.

תאריך התחלה - שדה זה מקבל אוטומטית את תאריך היום. ניתן לבחור תאריך שונה להתחלת הטיפול במשימה.

קבצים מצורפים - ניתן לצרף קבצים או מסמכים הקשורים לטיפול במשימה.

תאריך הוספה - שדה זה מקבל אוטומטית את חותמת הזמן של יצירת כרטיס המשימה במערכת, לצורכי תיעוד.

יוצר/ת המשימה - שדה זה מקבל אוטומטית את שם המשתמש שיצר את המשימה במערכת, לצורכי תיעוד.