המערכת מאפשרת לשלוח הודעות SMS אוטומטיות לאחר שסימנתם נקודת חלוקה במודול תכנון מסלולים כ"בוצע". כך ניתן לעדכן לקוחות או צוות בשטח בצורה מהירה ואוטומטית.
כדי להגדיר את המנגנון, יש לבצע את השלבים הבאים:
התקנת המודולים הנדרשים: ניהול תצוגות, שליחת מסרונים, טריגרים.
יצירת תצוגה ייעודית על בסיס "נקודות חלוקה", עם פילטר לפי סטטוס "בוצע" ושדה טלפון.
הגדרת תבנית למסרון שיישלח לנמענים.
יצירת טריגר שישלח את ההודעה בעת סימון "בוצע" בתצוגה.
התקנת המודולים הנדרשים
תחילה יש להתקין את המודולים בהם המערכת תשתמש לשליחת ההתראה:
יצירת תצוגה ייעודית
יש להיכנס למודול ניהול תצוגות וליצור תצוגה חדשה על בסיס תצוגת "נקודות חלוקה".
בתצוגה יש להוסיף שדה עם מספר הטלפון של הנמען לקבלת ה-SMS.
בנוסף, יש להוסיף פילטר של "בוצע" בשדה "סטטוס" כדי להציג רק את הנקודות שסומנו כ"בוצע".
לאחר מכן יש לשמור את התצוגה עם שם ברור.
יצירת תבנית מסרון
לאחר שמירת התצוגה, יש להיכנס למודול שליחת מסרונים, לעבור אל המסך "תבניות למסרונים", וליצור תבנית חדשה אשר תישלח לנמענים לאחר סימון "בוצע".
יצירת טריגר לשליחת SMS
במודול טריגרים, נבחר באפשרות של "יצירת טריגר חדש".
בהגדרות הטריגר:
תיאור - יש לתת שם לטריגר בצורה ברורה שמתארת את הפעולה שהוא מבצע, למשל: "שליחת SMS לאחר מסירת חבילות". השם צריך לעזור לזהות את מטרת הטריגר במהירות, במיוחד כשיש כמה טריגרים פעילים במערכת.
תיקייה – בוחרים את התיקייה שבה מתבצעת הפעולה, "נקודות חלוקה".
תצוגה – בוחרים את התצוגה ששמרנו ומכילה סטטוס "בוצע" ואת מספר הטלפון של הלקוח.
השינוי שיוזם את הטריגר – בוחרים את סוג הפעולה שמפעילה את הטריגר, "יצירת כרטיס".
שלבים לביצוע - יצירת משימה לביצוע > יצירת שליחת מסרון.
תבנית לשליחה – בוחרים את תבנית המסרון שיצרנו קודם.
כתובת מייל – בוחרים את שדה מספר הטלפון מתוך הכרטיס.
סטטוס – יש להגדיר את הטריגר כפעיל.
זהו, ברגע שמסמנים "בוצע" במהלך חלוקה, הטריגר ישלח אוטומטית את הודעת ה-SMS לנמען המתאים.