מערכת SUMIT מאפשרת לכם להוסיף את חשבונות הבנק וכרטיסי האשראי שלכם עבור הנהלת החשבונות שלכם (במידה והם עובדים עם מערכת SUMIT לביצוע הנהלת החשבונות בתיק שלכם).

הוספת החשבונות תאפשר להנהלת החשבונות שלכם למשוך את המידע, לטובת ביצוע התאמות בנקים ואשראי בצד תיק הנהלת החשבונות שהם מנהלים עבורכם.

להוספת חשבון חדש יש להכנס אל "פורטל הנהלת חשבונות > אפשרויות נוספות > חשבונות בנק ואשראי" וללחוץ על הכפתור הכחול של "הוספת חשבון".
​

בחלון שיפתח יש לבחור את סוג החשבון (שם הבנק או סוג כרטיס האשראי), לאחר מכן יש לבחור האם מדובר על חשבון פרטי או עסקי (בכרטיסי אשראי יש לבחור תמיד את האפשרות של "חשבון פרטי") ולהזין את מספר תעודת הזהות של בעל הכרטיס. במידה ומדובר על חשבון בנק עסקי יש לרשום גם את מספר הח.פ. של החברה.

יש לסמן את תיבת הסימון של אישור הגישה להנהלת חשבונות ולאחר מכן ללחוץ על "אישור".
​

בלחיצה על "אישור" תועברו לאתר הבנק/חברת האשראי לאישור החיבור.

הסבר מפורט יעלה כאן בקרוב

בדוגמה המצורפת ניתן לראות הפניה לדוגמה לאתר של חברת מקס לצורך אישור החיבור.

באתר כרטיס האשראי יש להזין את פרטי ההתחברות, ואת הקוד שיישלח אליכם לביצוע ההזדהות.
​

במידה ויש מספר כרטיסים של אותה חברת אשראי המערכת תאפשר לבחור את הכרטיסים הרצויים
​

לאחר אישור הפעולה, כרטיסי האשראי יופיעו ותופיע הודעת אישור בצד הלקוח:

"החשבון נוסף בהצלחה, ניתן לעדכן את הנהלת החשבונות כי החיבור בוצע בהצלחה"
​

שורות הבנק או כרטיס האשראי מופיעות רק להנהלת החשבונות שלכם, זה מאפשר להם לבצע את עבודת התאמות הבנקים וכרטיסי האשראי שהם נדרשים לעשות, במידה והתיק שלכם מתנהל כהנהלת חשבונות כפולה.
עם השלמת החיבור כדאי לעדכן את הנהלת החשבונות שלכם שהוספתם בהצלחה את החשבון והם כבר יוכלו למשוך מהצד שלהם את הנתונים ולבצע עבורכם את ההתאמות.