לדלג לתוכן הראשי

סוגי המסכים במערכת SUMIT Books

מערכת SUMIT כוללת מספר סוגי מסכים, כאשר לכל סוג מסך מבנה וכלים מעט שונים בהתאם לפעולה שאותה הוא מיועד לבצע.

כפתורי פעולה

בכל מסך יש שניים או שלושה כפתורי פעולה.

כפתור ראשי - מאפשר לבצע את הפעולה הראשית באותו מסך.

כפתור משני - מאפשר לבצע פעולה נוספת נפוצה באותו מסך. לא תמיד יופיע כפתור משני, הדבר תלוי בסוג המסך.

"פעולות נוספות (...)" - מרכז פעולות נוספות הזמינות באותו מסך, לדוגמה: יצוא, יבוא, הדפסה ועוד.

סוגי מסכים

מסכי הזנה

ישנם שלושה מסכי הזנה מרכזיים, המיועדים לקליטת נתונים ולעבודה שוטפת:

  • מנה - מסך המאפשר ליצור תנועות יומן או לצפות בתנועות שנוצרו במסכים אחרים.

  • תיוק קבצים - מסך המאפשר לתייק את כל קבצי ההוצאות שהועלו על ידי הלקוח או על ידי הנהלת החשבונות ישירות לתיק.

  • שורות בנק - מסך המאפשר להקליד שורות בנק באופן ידני או לייבא שורות בנק בפורמטים שונים.

במסכי הזנה אפשר להוסיף או להסיר עמודות מהתצוגה באמצעות לחיצה על גלגל השיניים משמאל לשורת העמודות.

בנוסף, ניתן לגרור עמודות ולשנות את רוחבן באמצעות לחיצה על קצה העמודה שברצונכם לשנות את גודלה.

מסכי תצוגה

מסכי התצוגה מציגים מידע קיים במערכת.

לדוגמה, מסך "איתור תנועות יומן", מסך "כל הקבצים", מסך "דפי בנק" ועוד מסכים רבים המציגים מידע שהוזן במסכי ההזנה.

במסכים אלו ניתן בדרך כלל:

  • לחפש ולסנן מידע באמצעות פילטרים.

  • למיין נתונים באמצעות לחיצה על כותרת העמודה שלפיה נרצה למיין.

  • להציג שורת סיכום באמצעות לחיצה על כותרת העמודה שאותה נרצה לסכם.

  • להוסיף עמודות לתצוגה באמצעות כפתור ה-"+" משמאל לשורת העמודות.

  • להסיר עמודות מהתצוגה, אם מותקן מודול ניהול תצוגות.

שימו לב, כל השינויים נשמרים באופן זמני למשך 30 יום בקישור שנוצר. כלומר, בכניסה הבאה למסך או לאחר רענון הדף, השינויים לא יישמרו. עם זאת, אם שמרתם את הקישור שנוצר לאחר ביצוע השינוי, תוכלו לחזור אליו במשך 30 יום, עד שיהפוך ללא זמין.

בעסק שבו מותקן מודול "ניהול תצוגות", בעלי הרשאת מנהל/ת או בעלים יכולים לשמור תצוגות באופן קבוע.

מסכי דוחות

מסכים המציגים דוחות ונתונים מסוכמים.

דוגמאות נפוצות: מאזן בוחן, רווח והפסד, כרטסות ועוד.

במסכים אלו ניתן בדרך כלל:

  • לבחור טווח תאריכים או תקופת דיווח.

  • למיין נתונים.

  • להציג מיון לפי ערך מוחלט במקומות שבהם האפשרות זמינה.

  • להוסיף או להסיר עמודות באמצעות גלגל השיניים.

מסכי הגדרות

מסכים המשמשים להגדרת אופן העבודה במערכת.

במסכים אלו ניתן למצוא לעיתים קרובות הסברים קצרים לצד השדות השונים, המסייעים להבין את משמעות כל הגדרה ואת השפעתה.

בנוסף, במרכז המידע של סאמיט, יש את כל המידע הנדרש לכל הגדרה והמשמעות שלה.

מסכים מיוחדים

בנוסף קיימים מסכים בעלי מבנה ייחודי המותאם למטרה מסוימת.

לדוגמה: מסך כל התיקים, מסך תיק הלקוח, מסך ניהול המשרד.

⚠️ שימו לב!

במסכים שונים, קיימות עמודות מסוימות שעשויות להיות מוגדרות כחובה בהתאם להגדרות התיק או להגדרות מודול הנהלת חשבונות.

כאשר עמודה מוגדרת לקליטת נתונים באופן קבוע, היא תוצג בטבלה ללא אפשרות להסיר אותה באמצעות גלגל השיניים.

לדוגמה, אם הוגדר בהגדרות שהתוכנה תקלוט נתונים במסך "תיוק קבצים" לשדה "אסמכתא 2", עמודת "אסמכתא 2" תופיע במסך ולא ניתן יהיה להסירה מהתצוגה.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?