במסך "ניהול המשרד" בהנהלת חשבונות, ניתן לנהל פעולות באופן מרוכז על כלל התיקים או על קבוצת תיקים נבחרת, וכן להפיק דוחות ברמת רוחבית לצורך סקירה כוללת ומעקב נוח.
כללי
ניהול צוות המשרד - מאפשר לקבוע ולנהל את ההרשאות של כלל עובדי המשרד.
לקריאה נרחבת, לחצו כאן »
חשבונות לסנכרון אוטומטי - מאפשר לצפות ולנהל את כל החשבונות שסונכרנו למערכת, וכן להוסיף ולסנכרן חשבונות חדשים במגוון שיטות.
לקריאה נרחבת, לחצו כאן »
יבוא רוחבי של הכנסות מהעסק - מאפשר לקלוט הכנסות מצד העסק לכל תיקי הלקוחות שבהם קיימות הכנסות ממתינות ליבוא.
לקריאה נרחבת, לחצו כאן »
יבוא תיקי הנהלת חשבונות - מאפשר לייבא ולנהל תיקים שהובאו ממערכות אחרות, כולל היסטוריה חשבונאית.
לקריאה נרחבת, לחצו כאן »
הגדרות של כל התיקים - מאפשרות לשנות הגדרות כמו תדירות דיווחים ותאריכי דיווח הבאים לכלל התיקים, מתוך טבלה מרכזית אחת במקום שינוי בכל תיק בנפרד.
לקריאה נרחבת, לחצו כאן »
הגדרות הנהלת חשבונות - מאפשרות להגדיר את ההגדרות הכלליות של מודול הנהלת החשבונות במערכת.
לקריאה נרחבת, לחצו כאן »
דיווחים לשידור
שידור מע"מ אוטומטי - בודק מי מהתיקים הוגדר לשידור אוטומטי של מע"מ.
שידור מקדמות אוטומטי - מציג את אותם נתונים למקדמות מס.
שידור ניכויים אוטומטי - מיועד לדוחות 102 של ניכויים.
הפקת קובץ שידור למע"מ - מאפשר להפיק קובץ מרוכז לכמה תיקים לשידור בתיקים לדיווח לא מפורט. לקריאה נרחבת לחצו כאן »
לקריאה על שידור דוחות ב API , לחצו כאן »
דוחות חתך
דוחות חתך כוללים נתונים על פעולות שבוצעו בפועל:
דוח ביצוע תנועות יומן - מציג כמה תנועות נרשמו בכל תיק ובאיזה חודש.
דוח יעילות תנועות יומן - עוזר להבין מי מהמשרד עובד באפקטיביות לפי כמות תנועות שבוצעו בשיטה יעילה.
דוח יעילות שורות בנק - בודק את קצב העבודה על פי מספר שורות בנק שהותאמו בשיטה יעילה.
דוח תיוק קבצים - מתמקד בכמות ואופי הקבצים שתויקו לכל תיק.
דוח ביצוע התאמות - מציג את מספר ההתאמות שבוצעו בפועל.
דוח יעילות התאמות - מציג את אחוז ההתאמות שנוצרו בשיטה יעילה.
התאמות נדרשות לביצוע - מרכז את כל ההתאמות שעדיין לא טופלו.
שינויים בתנועות - עוקב אחר תנועות שעברו שינוי ידני לאחר רישומן.
דוח חתך לפי סוג חשבון - מחלק את הפעולות שנעשו לפי סוגי חשבון, כמו ספקים, לקוחות, בנקים ועוד. וכן מציג את כל כרטיסי החשבון מסוג שנבחר, יחד עם היתרה של כל כרטיס.לקריאה על שימושים נוספים בדוח זה, לחצו כאן »
דוחות מיוחדים
דוחות מיוחדים מיועדים לניתוח עומק ומעקב ניהולי:
תכנון מס רוחבי - מרכז נתונים על תיקים שניתן לבצע בהם פעולות תכנוני מס.
תכנון מס רוחבי לחברות - מציג נתונים פיננסיים מתיקים של חברות בלבד.
תיקים מוקפאים - מציג את כלל התיקים שהוקפאו ונעצרה בהם הפעילות. התיקים זמינים לצפייה בלבד.
עסקים ללא תיק - מציג עסקים אשר יש לכם הרשאה אליהם, אך אין להם תיק במשרד.
סטטוס לקוחות מחוברים - מציג איזה תיקים מחוברים לצד הלקוח, וכן מידע נוסף על פעילות הלקוח במערכת.
סטטוס לקוחות לא מחוברים - מציג איזה תיקים לא מחוברים לצד הלקוח.
הודעות WhatsApp ללקוחות - מאפשר לבצע שליחת הודעות Whatsapp ללקוחות ישירות מהמערכת.
סטטוס התקדמות הצוות - כולל תצוגה גרפית של עומסים והתקדמות לפי כל חבר צוות.
סנכרון נתונים ידני
ניתן לבצע סנכרון של נתוני מע"מ, מקדמות, ניכויים וביטוח לאומי למערכת, מאפשר לראות ולעדכן את הנתונים בצורה מרוכזת ונוחה לכל התיקים.
לקריאה נוספת לחצו כאן »
ניהול תבניות דינמיות
SUMIT מאפשרת לנהל תבניות תיק בצורה דינמית על בסיס תבנית קבועה, כך שכל שינוי בתבנית יתעדכן באופן אוטומטי בכל התיקים הקשורים אליה.
לקריאה נוספת על על ניהול תבניות דינמיות למשרד, לחצו כאן »
