דוח סטטוס התקדמות הצוות

דוח "סטטוס התקדמות הצוות" מאפשר לבחון את רמת הפעילות וההשתלבות של כל אחד מעובדי המשרד במערכת, לפי מגוון פעולות שבוצעו בפועל. הוא מציג תמונת מצב מרוכזת לפי משתמש, ועוזר להבין אילו פונקציות בשימוש שוטף ואילו מצריכות חיזוק. כך ניתן לקבל החלטות מבוססות לגבי הכשרות, חלוקת עומסים או שיפור תהליכי עבודה בצוות.

הדוח נמצא תחת "ניהול המשרד > דוחות מיוחדים > סטטוס התקדמות הצוות"

• שם המשתמש - שם העובד כפי שמוגדר במערכת.

• כמות תיקים - מספר תיקי חד-צידי ותיקי הנה"ח כפולה שהמשתמש מוגדר בהם כמנהל תיק.

• שימוש בסיסי - סימון ✓ או ✗ עבור פעולות בסיסיות שבוצעו על ידי העובד, כמו: הקלדת תנועות במנה, תיוק קובץ, יבוא הכנסות מהעסק, הדפסת כרטסת ועוד.

• דיווחים - פעולות דיווח שבוצעו על ידי המשתמש, כגון דיווח מע"מ, דיווחי מקדמות, ניכויים וכו'.

• התאמות - פעולות שונות שבוצעו במסך ההתאמות, לדוגמה: הוספת חשבון לסנכרון, ביצוע התאמות מהירות ועוד.

• דוחות - שימוש בדוחות מערכת מרכזיים, כמו צפייה במאזן בוחן, הפקת דוח ניכויים שנתי 856, דוח רציפות תנועות ועוד.

• יכולות מיוחדות - פעולות מתקדמות שבוצעו על ידי המשתמש, כגון תכנון מס רוחבי, סנכרון נתוני מקדמות מס הכנסה ועוד.

• העברת תיקים - פעולות שבוצעו בהקשר להעברת תיקים, למשל: חיבור עסק לקוח/ה לתיק, העברת תיק בין משתמשים עם או בלי היסטוריה.

• שימוש מתקדם - פעולות מורכבות יותר שבוצעו על ידי העובד, כמו יצירת תנועה מורכבת, תיעוד רשימון יבוא, הדפסת שיקים ועוד.