הדפסת כרטסות

הדפסת כרטסת נדרשת במקרים רבים - בין אם לטובת תחקור מקרים מורכבים, ובין אם הלקוחות מעוניינים לראות את הכרטסות שלהם.

ניתן להפעיל את דוח הכרטסת באמצעות כניסה לתיק הלקוח/ה, ולחיצה על "כרטסת חשבון", תחת הכותרת "דוחות".

בכניסה למסך "כרטסת חשבון", ניתן לבחור את כרטיס החשבון ואת התקופה עבורה הכרטסת תופק.

ניתן גם להגדיר אם תוצג יתרת הפתיחה, ואם יוצגו תנועות ממנות פתוחות, או תנועות ממנות סגורות בלבד.

בכרטסת עצמה, ניתן ללחוץ ליד כל תנועת יומן על "פעולות נוספות (...)", על מנת לבצע פעולות נפוצות - כמו ביצוע סטורנו לתנועה שבכרטסת.

בלחיצה על "הדפסה/יצוא", ניתן יהיה לקבל את הכרטסת בפורמט PDF או בפורמט אקסל, בהתאם לצורך.

במקרים בהם יש צורך בהדפסת מס' כרטסות ביחד, יש להכנס אל תיק הלקוח ותחת קטגוריית "דוחות" יש לבחור את "הדפסת כרטסות מרוכזת".
​

במסך זה, ניתן לבחור את החתכים על פיהם המערכת תבחר את הכרטסות להדפסה, ולבחור את שיטת הפקת הדוח - הצגה במסך, קובץ PDF, הדפסה או בפורמט אקסל.

⚠️ שימו לב!

בהדפסת כרטסות מרוכזת ל־PDF קיימת מגבלת גודל לקובץ המופק. כאשר היקף הנתונים גדול במיוחד, המערכת עשויה להפיק את הדוח בקובץ בסיומת HTM במקום PDF.

קובץ HTM הוא למעשה דף אינטרנט שניתן לפתוח בכל דפדפן, כגון Chrome או Edge, ולעיין בו בנתונים כרגיל.

אם ברצונכם לקבל את הדוח בפורמט PDF, ניתן לצמצם את היקף הנתונים לפני ההפקה במסך הדפסת הכרטסות, למשל באמצעות סינון לתקופה קצרה יותר, לסוג חשבון מסויים או לקודי מיון ספציפיים. לאחר מכן ניתן להפיק כמה קובצי PDF נפרדים לפי הצורך.

סימון תיבה זו יגרום לכך שבדוח יוצגו רק תנועות שיש בהן יתרה שטרם הותאמה.

תנועות שבוצעה בהן התאמה חלקית ונותרה בהן יתרה פתוחה להתאמה יופיעו בדוח כאשר נסמן "הסתרת תנועות מותאמות"

יש לשים לב, על מנת לראות את הסכום שנותר פתוח להתאמה בנוסף לסכום התנועה המקורי, יש ללחוץ על "פעולות נוספות (...) > בחירת עמודות לתצוגה" ולהוסיף את עמודת "סכום לא מותאם בש"ח"

סכום התנועה שטרם הותאם יופיע בעמודה זו.

ניתן להגדיר את אופן הצגת הנתונים בהדפסת כרטסות באמצעות הגדרות הדוח.

כדי להגיע להגדרות הדפסה/יצוא בהדפסת כרטסת בודדת יש ללחוץ על הכפתור הכחול בצד שמאל למעלה "הדפסה/יצוא", לאחר מכן לבחור "הגדרות הדפסה/יצוא".

כדי להגיע להגדרות הדפסה/יצוא בהדפסת כרטסות מרובות יש ללחוץ על "פעולות נוספות (...) > הגדרות הדפסה/יצוא".

בהגדרות הדוח ניתן לבחור את האפשרויות הבאות:

בחירה בהגדרות אלו תשפיע על אופן הצגת הנתונים בהדפסה או ביצוא של הכרטסת, כולל קיצור טקסטים, גודל הגופן והמידע המוצג בכל שדה.