דוח רווח והפסד מציג את היתרות של כל כרטיסי החשבון המייצגים הכנסות והוצאות בתקופה מסוימת.
הכניסה אל הדוח מתבצעת באמצעות כניסה למסך הראשי של תיק הלקוח/ה, ולחיצה על "דיווחים ודוחות > רווח והפסד". הדוח גם זמין באמצעות סרגל הצד, על מנת שיהיה ניתן לעבור אליו בעת ביצוע פעולות בתיק.
חיבור תיק הלקוח/ה אל הלקוחות, יכול לאפשר גם ללקוחות לראות את הדוח בעצמם.
הגדרות דוח רווח והפסד
בכניסה לדוח והפסד, ניתן לקבוע את התקופה לתצוגה, האם הנתונים יוצגו מפורטים לפי תקופה (כל חודש לדוגמה) או סה"כ לכל התקופה שנבחרה, והאם יוצגו תנועות ממנות סגורות בלבד.
בלחיצה על "הגדרות דוח", ניתן לקבוע את ההגדרות הבאות:
הצגת סיווג לרווח והפסד
ההגדרה מאפשרת לראות כחלק מהדוח חלוקה של הוצאות לפי סעיפים (הוצאות מימון, הוצאות הקשורות בעלות המכירות, הוצאות הנהלה וכלליות וכו').הצגת שיעור רווח גולמי
ההגדרה תגרום לתצוגת סיכום הרווח הגולמי, בהנחה שקיימות הוצאות הקשורות בעלות המכירות.הצגת רכוש קבוע
ההגדרה תגרום להצגת הכנסות והוצאות רכוש קבוע כחלק מהדוח.הצגת הוצאות שאינן מוכרות לתיאום
ההגדרה תגרום לכך שהוצאות אשר אינן מוכרות במלואן למס הכנסה (כמו הוצאות רכב), יופיעו במלואן בדוח. ההוצאות יופיעו באופן מפוצל, כך שניתן יהיה להבין בין החלק המוכר למס הכנסה והחלק שאינו מוכר.הצגת קודי מיון
ההגדרה מאפשרת להפיק דוח רווח והפסד בגין קודי מיון מסוימים. בנוסף, ההגדרה תגרום לכך שיוצגו קודי המיון כחלק מהדוח.עיגול סכומים
ההגדרה מאפשרת לקבוע האם יוצגו סכומים מעוגלים (לרמת השקל), או שיוצג דיוק ברמת האגורה.הסתרת תנועות סגירת שנה
במידה ובוצעה בתיק סגירת שנה, במקרים שבהם מעוניינים לראות מאזן בגין שנות קודמות, ניתן לראות את הדוח לפני תנועת סגירת השנה, על מנת לראות את היתרות שבוצעו לפני סגירת השנה.שיטת מיון
ההגדרה מאפשרת לקבוע אם הדוח ימוין לפי שמות החשבונות, או לפי מפתחות החשבונות.