תיק הלקוח/ה במודול הנהלת חשבונות מרכז את כל מאגר הנתונים של הלקוח/ה שהינכם מייצגים. חיבור תיק לקוח/ה לארגון ב-SUMIT מאפשר למנהל החשבונות וללקוח/ה לפעול בסינרגיה.
החיבור בין התיק לחשבון הלקוח/ה מאפשר ללקוח/ה להעלות צילומי הוצאות ישירות לתיק בצורה חכמה ונגישה, ואם ניתנה האפשרות, גם לצפות ישירות בנתונים חשבונאיים כמו רווח והפסד, מבלי לבקש מהנהלת החשבונות להפיק את הדוח.
למנהל החשבונות מעניק החיבור גישת צפייה בעסק הלקוח/ה, לרבות צפייה במסמכי הכנסות, ייבוא בקליק של ההכנסות ועוד.
לעסק עצמו מעניק החיבור גישה לדוח רווח והפסד, מאזן בוחן, ולדוחות מע"מ ומקדמות מס הכנסה.
היתרונות המרכזיים של החיבור:
קליטה מהירה של נתוני ומסמכי הכנסה שהלקוחות הזינו ב-SUMIT לתוך מנה פתוחה בתיק הלקוח/ה.
העברת חומרי הנהלת חשבונות בצורה דיגיטלית בלחיצת כפתור.
קליטה ותיוק של צילומי הוצאות, אותם מעלים הלקוחות, היישר אל תיק הלקוח/ה.
הפקת דוחות ודיווחים לרשויות המס.
שיפור משמעותי של הקשר בין מנהל החשבונות לארגון הלקוח/ה.
לביצוע החיבור בפועל, לחצו כאן »
חיבור לקוחות ל-SUMIT מאפשר למנהלי חשבונות, רואי חשבון ומייצגים ליהנות ממערכת הנהלת החשבונות הדיגיטלית המתקדמת בשוק וגם מתגמול חודשי בעבור צירוף משתמשים חדשים למערכת כחלק מתוכנית השותפים של SUMIT.