דוח מאזן בוחן מציג את היתרות של כל כרטיסי החשבון בתקופה מסוימת.
הכניסה אל הדוח מתבצעת באמצעות כניסה למסך הראשי של תיק הלקוח/ה, ולחיצה על "דיווחים ודוחות > מאזן בוחן". הדוח גם זמין באמצעות סרגל הצד, על מנת שיהיה ניתן לעבור אליו בעת ביצוע פעולות בתיק.
חיבור תיק הלקוח/ה אל הלקוחות, יכול לאפשר גם ללקוחות לראות את דוח מאזן הבוחן בעצמם.
הגדרות דוח מאזן בוחן
בכניסה לדוח מאזן בוחן, ניתן לקבוע את התקופה לתצוגה, והאם יוצגו תנועות ממנות סגורות בלבד.
בלחיצה על "הגדרות דוח", ניתן לקבוע את ההגדרות הבאות:
עיגול סכומים (מופעל בברירת מחדל)
ההגדרה מאפשרת לקבוע האם יוצגו סכומים מעוגלים (לרמת השקל), או שיוצג דיוק ברמת האגורה.הסתרת תנועות סגירת שנה
במידה ובוצעה בתיק סגירת שנה, במקרים שבהם מעוניינים לראות מאזן בגין שנים קודמות, ניתן לראות את הדוח לפני תנועת סגירת השנה, על מנת לראות את היתרות שבוצעו לפני סגירת השנה.הצגת יתרות אפס
ההגדרה מאפשרת להציג כרטיסי חשבון אשר לא קיימת בהן יתרה.בחירת טווח קודי מיון
ההגדרה מאפשרת להפיק דוח מאזן בוחן בגין קודי מיון מסוימים. בנוסף, ההגדרה תגרום לכך שיוצגו קודי המיון כחלק מהדוח.הצגת סכומים במט"ח
ההגדרה תגרום לכך שדוח מאזן הבוחן יציג את כל היתרות במט"ח, בנוסף ליתרות בש"ח.הצגה לפי חודשים
הצגת הדוח עם פירוט לפי חודשים.