בתיק הלקוח במשרד אתם מבצעים את כל הנהלת החשבונות של הלקוח, לרבות דיווחים, דוחות, תנועות יומן, סנכרון בנקים ואשראי וכו'. בחשבון הלקוח במערכת (צד לקוח) הלקוח מעביר לכם הוצאות, ויכול לנהל את העסק שלו לרבות יצירת הכנסות, גבייה באמצעות סליקה ומס"ב, אינטגרציות עם מערכות אחרות ועוד.
חיבור בין תיק הלקוח לעסק הלקוח מאפשר עבודה משותפת ונוחה יותר, עם מגוון יכולות לשני הצדדים.
מה מאפשר חיבור חשבון הלקוח לתיק הלקוח במשרד?
• הלקוח יכול להעביר חומרים שיחכו לכם בתיק שלו לביקורת. השליחה מתבצעת באמצעות מייל, WhatsApp, מהמחשב או מהנייד, בכל דרך אפשרית. להרחבה לחצו כאן »
• הלקוח יכול לעבוד דרך מערכת SUMIT בעצמו בכל הנוגע לניהול העסק, גביה, הפקת מסמכי הכנסה ועוד, ואתם תוכלו לקלוט את ההכנסות שלו בשני קליקים. לקריאה נוספת לחצו כאן »
• ניתן לשלוח ללקוח תזכורת להעברת חומרים. להסבר נוסף לחצו כאן »
• ניתן לשלוח ללקוח עדכון על הסכום שדווח לרשויות. להרחבה לחצו כאן »
• ניתן לאפשר ללקוח גישה ישירה לרווח והפסד, מאזן בוחן והיסטוריית דיווחי מע"מ ומקדמות מס הכנסה. לקריאה נוספת לחצו כאן »
• אפשר להעניק ללקוח פעולות על חשבון המשרד בעלות מוזלת במיוחד. לפרטים נוספים לחצו כאן »
• אפשר לשלוט בהגדרות הפקת מסמכים אם הלקוח עובד עם סאמיט, כך שיוכל או לא יוכל להפיק מסמכים בתאריכי עבר או עתיד. להרחבה לחצו כאן »
• אפשר לייצא את רשימת הלקוחות מתיק הלקוח במשרד לחשבון הלקוח במערכת. להסבר נוסף לחצו כאן »
• הלקוח יכול לסמן שסיים להעביר חומרים וזה יתעדכן בתיק הלקוח, כך שתדעו שניתן להתחיל לתייק את ההוצאות לחודש מסוים. לקריאה נוספת לחצו כאן »
• הלקוח רואה בחשבון שלו האם הוצאות הוחזרו אליו לטיפול נוסף. לפרטים נוספים לחצו כאן »
• הלקוח רואה אם יש צורך להשלים הוצאות מסוימות בהתאם לתנועות יומן שנוצרו בתיק ללא קובץ אסמכתא. להרחבה לחצו כאן »
• המערכת משקפת ללקוח את סטטוס תיוק ההוצאות בתיק. להסבר נוסף לחצו כאן »
• אפשר לשלוח ללקוח הודעות WhatsApp לעדכונים שונים. לפרטים נוספים לחצו כאן »
• אפשר לשלוח ללקוח עדכון על תשלום לרשויות בדרכים שונות. לקריאה נוספת לחצו כאן »