בתוך מודול "פורטל הנהלת חשבונות" בצד הלקוח, הלקוח יכול לעדכן בלחיצת כפתור שהוא סיים להעביר חומרים לחודש זה.
לאחר מכן, הודעה קופצת תאשר לו שצוות המשרד עודכן על כך.
בצד הלקוח
בתיק הלקוח במשרד
כדי לראות את סטטוס העברת החומרים יש להוסיף את העמודה במסך "כל התיקים", באמצעות אייקון גלגל השיניים בצד שמאל של הטבלה ולוודא שהשדה "קבלת חומרים אחרונה" מסומן. לאחר הסימון, העמודה תופיע כחלק מהתצוגה הקבועה שלכם.
העמודה מציגה את החודש האחרון שבו הלקוח סימן "סיימתי להעלות חומרים", והיא מאפשרת לעקוב אחר התקדמות הלקוחות בהעברת החומרים החודשית.
פירוט העמודה:
התאריך המוצג בעמודה מייצג את חודש הדיווח האחרון שהלקוח סימן עבורו "סיימתי להעלות חומרים".
ניתן למיין את העמודה לפי סדר החודשים באמצעות לחיצה על כותרת העמודה, כדי לזהות את הלקוחות שסיימו להעביר חומרים ואת אלו שטרם סיימו.
כאשר מופיע "ריק" בעמודה, משמעות הדבר היא שהלקוח לא סימן "סיימתי להעלות חומרים".
