בצד הלקוח ניתן לראות את הקבצים שהועלו למסך תיוק ההוצאות, יחד עם סטטוס שמציג את מצב הטיפול של המייצג בכל קובץ. הסטטוס מתעדכן אוטומטית בכל שלב בתהליך, ומספק ללקוח שקיפות על מצב הקובץ לאחר ההעלאה.
בשלב הראשוני, עם העלאת הקובץ, הסטטוס יוצג כ"ממתין לקליטה". לאחר שהמייצג ביצע פעולה כלשהי - תיוק, מחיקה, מיזוג או פיצול - הסטטוס משתנה בהתאם לפעולה שבוצעה.
הסטטוסים האפשריים שנראים בצד הלקוח:
נקלט בהצלחה - הקובץ תויק ונקלט למנה בהנהלת החשבונות.
ממתין לקליטה - הקובץ מופיע במסך התיוק בתיק הלקוח, אך המייצג טרם קלט אותו למנה.
עבר עיבוד ידני - המייצג פיצל את הקובץ או איחד אותו עם קובץ אחר בתיק הלקוח.
הוחזר מהנהלת חשבונות - הנהלת החשבונות החליטה לא לקלוט את הקובץ והחזירה אותו ללקוח.
נמחק - הקובץ נמחק על ידי המייצג מתוך תיק הלקוח.
נקלט (תויק לדוח השנתי) - הקובץ נשמר אצל רואה החשבון לצורך שימוש עתידי (כמו דוח שנתי), אך לא נקלט למנה.
הסטטוס מוצג באופן ברור וישירות לצד הקובץ במסך תיוק הקבצים של העסק, ומאפשר מעקב שוטף אחרי מצב העבודה מצד המייצג. כך הלקוח יכול לדעת בכל רגע מה עלה בגורל הקובץ שהעלה, מבלי צורך לפנות למייצג.
כך זה נראה בצד הלקוח:
גם בתיק הלקוח אצלכם במשרד, הסטטוס יופיע תחת מסך "כל הקבצים" בדיוק כפי שהוא מופיע אצל הלקוח.
כך זה נראה בתיק הלקוח במשרד:
