מסך "כל הקבצים" מאפשר צפייה וניהול של כל קבצי ההוצאות שהועלו ונקלטו בתיק הלקוח. במסך ניתן לאתר קובץ לפי חיפוש ומיון, לבצע פעולות כגון מחיקה ושחזור, ולנהל את הקבצים בקלות וביעילות.

אל המסך תוכלו להכנס מתוך התיק תחת קטגוריית קבצים, בכפתור "כל הקבצים".

לשם איתור קובץ מסוים, יש להפעיל את הפילטרים המתאימים במסך "כל הקבצים". לדוגמה, לאיתור קובץ שנמחק, יש להגדיר בפילטר "סטטוס" חיפוש אחר ערכים המכילים את המילה "נמחק". ניתן לצמצם את תוצאות החיפוש על ידי הוספת פילטרים נוספים, כגון טווח תאריכים או נתונים נוספים שיסייעו באיתור הקובץ ביעילות.

ע"מ למחוק לגמרי מהתיק קובץ מסויים, נוכל במסך כל הקבצים לסמן את הקובץ מימין לשורה, ולאחר מכן משמאל למעלה יופיע כפתור "מחיקה לארכיון".

המערכת מאפשרת לאחד את הקבצים הן ממסך התיוק והן ממסך כל הקבצים.

תיוק ממסך כל הקבצים מתבצע ע"י סימון של הקבצים שנרצה לאחד, ואז משמאל למעלה נבחר באפשרות של "איחוד קבצים".

להסבר מלא על הורדת כל קבצי ההוצאות מתוך מסך כל הקבצים, לחצו כאן »

שמירת קבצי הוצאות לשימוש עתידי

תוכלו לשמור קובץ הוצאה לשימוש עתידי מתוך מסך התיוק, או מתוך מסך "כל הקבצים".

על מנת לשמור הוצאה לשימוש עתידי, לדוגמה לדוח שנתי, אפשר לסמן את השורות הרלוונטיות מימין, ואז משמאל למעלה בכפתור "פעולות נוספות (...) > תיוק מסמכים לדוח שנתי".

את המסמכים ששמרתם תוכלו לראות במסך "קבצים שמורים" באמצעות "פעולות נוספות (...) > קבצים שמורים".