מסך תיוק הוצאות

מסך זה מאפשר לקלוט הוצאות לתוך תיק הלקוח בצורה פשוטה ונוחה.

במסך זה מופעל מנגנון זיהוי אוטומטי לנתונים מתוך הקובץ שהועלה, באמצעות OCR או AI.

לאחר זיהוי הנתונים, יש להשלים את פרטי התנועה ולשמור אותה בתוך המנה הייעודית שבתיק.

אם בוצע חיבור בין העסק של הלקוח לתיק במערכת – ההוצאות שהועלו על ידי הלקוח לחשבון העסק יופיעו במסך תיוק ההוצאות. כל שנותר הוא למלא את פרטי התנועה, וההוצאה תישמר במנה הרלוונטית בתיק.

תוכלו גם להעלות את קבצי ההוצאות ישירות למסך תיוק ההוצאות באמצעות כפתור "העלאת קבצים" במסך התיוק.

בכפתור "פעולות נוספות (...)" שמופיע בצד שמאל למעלה, תוכלו לבצע מגוון פעולות:

מעבר למנה – מוביל ישירות למנה שבה נקלטות ההוצאות.

שינוי מנת היעד של התיוק – מאפשר לבחור את המנה שאליה ייקלטו ההוצאות.

מצב הזנה חד צידי/כפולה – בתיק חד צידי ברירת המחדל, לא מוצגים שדות חשבונות חובה וזכות. ניתן לשנות למצב כפולה כדי להציג שדות אלה ולנהל תיקים כפולים.

קבצים שהוחזרו ללקוח/ה – מפנה לתצוגת "קבצים שמורים" עם סינון לקבצים שהוחזרו ללקוח/ה.

כל הקבצים – פותח את מסך "כל הקבצים".

מסך מלא – מרחיב את התצוגה למצב מסך מלא.

מעבר לתצוגת Side by Side – משנה את התצוגה ממצב אנכי לאופקי, זמין במסלול כסף ומעלה.

תוכלו ללחוץ על "פעולות נוספות (...)" בצד שמאל של הקובץ כדי לפתוח את תפריט הפעולות.

שם ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

החזרת קובץ ללקוח/ה – שולח את הקובץ חזרה ללקוח במקרה של מסמך לא תקין. הלקוח יקבל אימייל המודיע על החזרת הוצאה ויוכל להשיב לכם על המייל.

מחיקת התנועה – מוחק את התנועה והקובץ ממסך התיוק. ניתן לשחזר את הקובץ ממסך "כל הקבצים".

הורדת הקובץ – מאפשר הורדת הקובץ אליכם למחשב.

שמירת קובץ לשימוש עתידי – שומר את הקובץ במערכת לשימוש עתידי תוך מחיקה ממסך התיוק או שמירה גם במסך התיוק לבחירתכם. תוכלו לגשת לקובץ בכל עת שוב באמצעות מסך "קבצים שמורים".

הוספת שורה – מוסיף שורה נוספת לתנועה. רלוונטי בעיקר כאשר יש צילום עם כמה שורות ונרצה ליצור תנועות יומן אחת שכוללת פירוט בכמה שורות נפרדות.

שכפול קובץ עם הוצאות מרובות – משכפל את הקובץ להוצאות נפרדות. רלוונטי בעיקר כאשר באותו עמוד יש יותר מסוג הוצאה אחת. לדוגמה:קניה של סחורה שחלק ממנה כולל מע״מ וחלק לא.

איחוד קבצים – מאפשר לכם לבחור לאחד כמה קבצים למסמך אחד.

בנוסף, ניתן לדלג בין הקבצים הממתינים לתיוק באמצעות כפתור "דילוג", החיצים או לחיצה על מספר הקובץ שברצונכם לפתוח.

בכפתור גלגל השיניים שמופיע משמאל לשורת התיוק, תוכלו להוסיף או להסתיר שדות מהתצוגה. ההגדרות שתבחרו יישמרו אוטומטית וישמשו כברירת מחדל בפעמים הבאות שתיכנסו למסך זה.