לפעמים יש צורך לבצע ביקורת על התנועות במנה ביחס לקבצים שתויקו.
בין אם זה לעשות וידוא שלא התבצעו טעויות בתהליך הסיווג, ובין אם זה במקרים חריגים שבהם הלקוחות משתמשים במודול ניהול הוצאות של המערכת ומתייקים את ההוצאות בעצמם.
מה האפשרויות של היכולת הזו?
לעבור על התנועות המקושרות לקבצים במנה ולחפש קובץ מסוים.
לבדוק את עבודת התיוק שעשית בעצמך או על ידי גורם מבקר.
לוודא שהלקוחות העלו את ההוצאות כמו שצריך - בלי טעויות.
איך מגיעים ומה עושים?
בוחרים את תיק הלקוח/ה ובמסך ניהול תיק, נכנסים למנה הרלוונטית.
לוחצים על "פעולות נוספות (...) > ביקורת קבצים".
על המסך יופיע הקובץ שהלקוח/ה העלה, תוכלו לעבור עליו, ולדפדף לשאר הקבצים ולוודא שכל הפרטים שמופיעים בהם נכונים.
מדפדפים ועוברים על הקבצים, כדי לנהל ולסגור מנות בראש שקט.
איך מסמנים קובץ שעבר ביקורת?
במידה ותנועת היומן נרשמה באופן תקין מבחינתכם, ניתן ללחוץ על הכפתור הכחול ולסמן "אישור ומעבר לצילום הבא".
המערכת תעביר אתכם ישירות לבדיקת הקובץ הבא מול תנועת היומן שנרשמה
איך מבטלים את סימון אישור הביקורת בקבצים?
במידה ועשיתם טעות או שתרצו לחזור ולבצע את הביקורת מההתחלה, מכל סיבה שהיא, תוכלו תמיד לבטל את סימון האישור של כל הקבצים במנה בלחיצה על "פעולות נוספות (...) > ניקוי סימון ביקורת".
