מערכת SUMIT Books כוללת מגוון רחב של תהליכי אוטומציה שמטרתם לייעל את עבודת הנהלת החשבונות, לצמצם פעולות ידניות ולשפר את מהירות העבודה והבקרה על התיק.

האוטומציות במערכת מאפשרות לנהל תהליכים שוטפים מול הלקוחות, לקלוט מסמכים ותנועות בצורה חכמה, לבצע התאמות אוטומטיות ולדווח לרשויות בצורה מקוונת וישירה מתוך המערכת.

לקוחות יכולים להעלות צילומי הוצאות ומסמכים ישירות לתיק הנהלת החשבונות שלהם, ללא צורך בשליחה ידנית במייל או בוואטסאפ.

החומרים מועברים ישירות למערכת וממתינים לקליטה ותיוק.

לקריאה מורחבת על העלאת חומרים על ידי הלקוח, לחצו כאן »

המערכת יודעת ליצור ניתוח הוצאה על בסיס צילומי ההוצאות שהועלו לתיק.

במהלך הקליטה מתבצע זיהוי אוטומטי של נתוני המסמך, כולל ספק, סכומים ותאריכים, עם אחוזי זיהוי גבוהים במיוחד.

לקריאה מורחבת על קליטת הוצאות של לקוח במערכת, לחצו כאן »

במהלך תהליך התיוק, המערכת מזהה תנועות או מסמכים כפולים ומתריעה על כך באופן אוטומטי.

יכולת זו מסייעת במניעת קליטה כפולה של הוצאות ותנועות ומפחיתה טעויות בתיק הנהלת החשבונות.

לקריאה מורחבת על טיפול בתנועות כפולות, לחצו כאן »

המערכת מאפשרת ללקוחות להשלים הוצאות חסרות באופן עצמאי.

כך ניתן לצמצם פערים בתיק ולהשלים מסמכים חסרים בצורה מהירה.

לקריאה מורחבת על השלמת הוצאות, לחצו כאן »

ניתן לייבא נתוני ניכוי במקור לספקים באמצעות מערכת 1000, בצורה אוטומטית וישירה אל תוך המערכת.

לקריאה מורחבת על יבוא נתוני ניכוי במקור, לחצו כאן »

המערכת מאפשרת להפיק קבצי תשלומים לספקים בפורמט מס"ב, לצורך העברת תשלומים בצורה מרוכזת ויעילה.

לקריאה מורחבת על הפקת קבצי תשלומים לספקים, לחצו כאן »

ניתן לקלוט באופן אוטומטי הכנסות מתוך מערכת העסק אל תיק הנהלת החשבונות.

המערכת מושכת את המסמכים והנתונים הרלוונטיים ומאפשרת עבודה רציפה ללא צורך בהקלדה ידנית.

לקריאה מורחבת על קליטת הכנסות מצד העסק, לחצו כאן »

מערכת SUMIT מאפשרת קליטת תנועות לתיק במגוון דרכים, בין אם מתיק אחר ב-SUMIT או ממערכות אחרות.

יכולת זו חוסכת זמן עבודה ומפחיתה טעויות בהקלדה ידנית.

לקריאה מורחבת על יבוא קובץ תנועות, לחצו כאן »

לקוחות יכולים לעדכן מתוך המערכת כי סיימו להעביר את כלל החומרים הנדרשים.

העדכון מאפשר לנהל בצורה מסודרת את העבודה על התיק ולדעת מתי ניתן להתחיל בטיפול השוטף.

לקריאה מורחבת על קבלת עדכון מהלקוח, לחצו כאן »

ניתן לדווח דיווחים תקופתיים ישירות מתוך המערכת לשע"מ באמצעות API, ללא צורך בהזנה ידנית באתרים חיצוניים.

בנוסף, בעת שמירת הדיווח התקופתי המערכת יוצרת באופן אוטומטי תנועות סגירה לחשבונות המע"מ ומס הכנסה, כולל התאמות וסגירת ניתוחי כרטיסים רלוונטיים.

לקריאה מורחבת על דיווחים מקוונים לרשויות, לחצו כאן »

לאחר יצירת תשלומים לרשויות, ניתן לעדכן את הלקוחות באופן אוטומטי ישירות מתוך המערכת.

כך ניתן לייעל את התקשורת מול הלקוחות ולצמצם עבודה ידנית.

לקריאה מורחבת על עדכון לקוחות על תשלומים לרשויות, לחצו כאן »

המערכת מאפשרת סנכרון אוטומטי של שורות בנק ואשראי ישירות אל מערכת הנהלת החשבונות.

כך ניתן לעבוד על נתונים מעודכנים באופן רציף ולחסוך יבוא ידני של דפי בנק.

לקריאה מורחבת על סנכרון חשבונות בנק, לחצו כאן »

המערכת כוללת מנגנון התאמות מהירות שמאפשר לבצע התאמות בין תנועות בצורה יעילה ומהירה יותר.

לקריאה מורחבת על התאמות מהירות, לחצו כאן »

המערכת יודעת לזהות תנועות נגדיות ולהציע התאמות באופן חכם באמצעות AI.

יכולת זו מסייעת לזרז משמעותית את תהליך ההתאמות והבקרה על כרטיסי הנהלת החשבונות.

לקריאה מורחבת על התאמות חכמות ב-AI, לחצו כאן »