סאמיט

הסבר על היכולות השונות בניהול תיקי הנהלת חשבונות.

מבוא לניהול תיקי הנהלת חשבונות

מה ההבדל במערכת SUMIT בין עסק לקוח לבין תיק לקוח

מה ההבדל בין עסק לקוח לתיק לקוח?

מסך כל התיקים

מסך תיק לקוח

הגדרות שונות בתיק לקוח

מסך הגדרות תיק

מיזוג תיקים

הקפאת תיקים והפשרת תיקים

הסבר על החלפה, שינוי ומחיקה של תבנית בתיק קיים

איך להחליף או לשנות תבנית בתיק קיים

איך לחבר מספר עסקים לתיק אחד?

הסבר איך ניתן לאפס או למחוק נתונים בתיק הנה"ח.

איפוס ומחיקת נתונים בתיק הלקוח/ה

הסבר איך ניתן לייצא נתונים מתיק הלקוח/ה

הדרכים השונות ליצוא נתונים מהתיק

גיבוי ושחזור תיקים

שחזור תיק לנקודת זמן קודמת

היסטוריית גיבויים בתיקים

מעבר בין עוסק פטור לעוסק מורשה

הוספת הערה לתיק הלקוח

כיצד מתועדות יתרות פתיחה ביבוא ויצוא מבנה אחיד

יתרות פתיחה ביצוא ויבוא מבנה אחיד

דוח מקדמות מאוחד לשותפות

הגדרת תיק שותפות במערכת

ניהול תיק במערכת

דף הבית

כניסה למערכת

זמינות המערכת

מרכז המידע לעסקים

הרשמה למערכת

התנסות עצמאית

מוצאים תשובות ומקבלים עזרה ממומחי התמיכה והקהילה של Intercom

שיחות שהתחלתם דרך המסנג'ר יופיעו כאן.

אין שיחות שנוצרו על ידך

כדאי לנסות להשתמש במילות מפתח אחרות או לבדוק אם יש שגיאות כתיב.

כדאי לנסות להשתמש במילות מפתח אחרות או במסננים אחרים.

לא נמצאו שיחות

כותרת

אתר זה עושה שימוש בקובצי Cookie ובטכנולוגיות אחרות שאנו וספקי הצד השלישי שלנו משתמשים בהן כדי לפקח ולתעד מידע אישי לגביך ולגבי האינטראקציות שלך עם האתר (כולל תוכן שנצפה, תנועות סמן, צילומי מסך ותכני צ'אט) למטרות המתוארות במדיניות קובצי ה-Cookie שלנו. המשך ביקור באתר שלנו מהווה את אישורך ל{websiteTermsLink}, ל{privacyPolicyLink} ול {cookiePolicyLink} שלנו.

אתר זה עושה שימוש בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות ("Cookies") כפי שמחויב לצורך תפעול האתר. אנו והשותפים שלנו מעוניינים להגדיר גם קובצי Cookie נוספים כדי לאפשר ניתוח של ביצועי האתר, פונקציונליות, פרסום ותכונות של מדיה חברתית. ניתן לעיין בפרטים בכתובת {cookiePolicyLink}. אפשר לשנות את ההעדפות לגבי קובצי Cookie בהגדרות קובצי Cookie שלנו.

אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי להפעיל את האתר וגם למטרות ניתוח נתונים ופרסום. באפשרותך להפעיל או להשבית קובצי Cookie אופציונליים כרצונך. לפרטים נוספים, ניתן לעיין ב{cookiePolicyLink}.

קובצי Cookie לפרסום מוגדרים על ידי שותפי הפרסום שלנו כדי לאסוף מידע על השימוש שלכם באתר, על התקשורת שלנו ועל שירותים מקוונים אחרים לאורך זמן ובדפדפנים/מכשירים שונים. הם משתמשים במידע זה כדי להציג לכם מודעות מקוונות שלדעתם יעניינו אתכם וכדי למדוד את ביצועי המודעות. קובצי Cookie לרשתות חברתיות מוגדרים על ידי פלטפורמות מדיה חברתית כדי לאפשר לכם לשתף תכנים בפלטפורמות האלה, ומסוגלים לעקוב אחר מידע על הפעילות שלכם בשירותים מקוונים אחרים לשימוש כפי שמתואר בכללי מדיניות הפרטיות שלהן.

קובצי Cookie אלה מאפשרים לאתר לספק התאמה אישית ופונקציונליות ברמה משופרת. הקבצים האלה יוגדרו על ידינו או על ידי ספקי צד שלישי שאת שירותיהם הוספנו לדפים שלנו. אם לא תאשרו קובצי Cookie אלה, ייתכן שחלק מהשירותים הללו (או כולם) לא יפעלו נכון

קובצי Cookie אלה הכרחיים לתפקוד של האתר, ואי אפשר להשבית אותם במערכות שלנו.

קובצי Cookie אלה מאפשרים לנו לספור ביקורים ומקורות תנועה כדי שנוכל למדוד ולשפר את ביצועי האתר שלנו. הם עוזרים לנו לדעת אילו דפים הכי פופולריים ואילו הכי פחות פופולריים, ולראות את תנועת המבקרים באתר.

זכותך לסרב למכירת המידע האישי שלך. לפרטים נוספים על אופן השימוש שלנו בנתונים שלך, ניתן לעיין ב{cookiePolicyLink} שלנו.

אפשרויות הפרטיות שלך

אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לשפר את חוויית המשתמש שלך. באפשרותך להתאים אישית את ההעדפות לגבי קובצי Cookie בהמשך הדף. לפרטים נוספים, ניתן לעיין ב{cookiePolicyLink}.

הגדרות קובצי Cookie

מרכז העזרה ריק

אוי... הדף הזה לא קיים.

בית

תוצאות חיפוש

אכזבה

לא לכאן ולא לכאן

סמיילי

למצוא את התשובה עם הבינה המלאכותית של אבי

חושב...

המערכת מחפשת במקורות מידע...

המערכת מנתחת...

פניות שהוגשו דרך המסנג'ר או על ידי נציג תמיכה בשיחה שלכם יופיעו כאן.

לא יצרת אף פנייה

לא נמצאו פניות

מעקב אחר ההתקדמות של כל הפניות הקשורות לחברה.

פורטל פניות.

הטיפול בפנייה שלך הושלם על-ידי {assigneeName}

הטיפול יבוצע בהקדם על-ידי {assigneeName}

{assigneeName} זקוק/ה למידע נוסף ממך

סיימנו את הטיפול בפנייה

אנחנו זקוקים למידע נוסף ממך

פניות

אין גישה לפורטל הפניות

עברית

linear-gradient(to bottom right, #949494,#F5F5F5)