תחילה, יש להפיק את הקובץ הגיבוי בתוכנת ריווחית, באמצעות לחיצה על "רשימת עסקים", בחירת העסק הרלוונטי, ולחיצה על "גיבוי".
על מנת להפיק את קובץ הגיבוי בתוכנת ריווחית אונליין, מתחברים אל עסק הלקוח, ולוחצים על "תחזוקה > גיבוי נתונים > גיבוי נתונים > משיכת גיבוי".

לאחר מכן, יש להיכנס אל "הנהלת חשבונות > פעולות נוספות (...) > יצירת תיק לקוח/ה מתוכנה קיימת > יצירת תיק בקליק מתוכנת ריווחית".

במסך היבוא, יש לבחור את קובץ הגיבוי (קובץ בפורמט ZIP).

לחיצה על "טעינה", והמתנה לקבלת מייל אישור על סיום תהליך הקליטה.

בסיום התהליך, מומלץ להיכנס למסך "הגדרות תיק", על מנת להגדיר את הדיווחים הנדרשים בתיק, את תדירות הדיווחים, ואת תקופת הדיווח הבאה.

יצירת תיק לקוח/ה חדש.
התיק יכיל באופן אוטומטי את מספר העוסק ואת שם העסק.

טעינה של כל כרטיסי החשבון וקודי המיון (סיווגים מאזנים בריווחית).

טעינה של כל סוגי התנועות (קודי המיון בריווחית).

טעינה של כל תנועות היומן.
על מנת להקל על סגירת הדיווחים, תנועות היומן יכילו גם את חודש הדיווח בשדה ייעודי. תנועות טיוטה בריווחית לא יועברו.

טעינה של כל דפי הבנקים.

טעינה של כל ההתאמות וניתוחי הכרטיסים.