קליטת תנועות וחשבונות מתוכנת חשבונית אונליין

אז מה קורה כשהלקוחות עובדים במערכת אחרת משלנו להפקת חשבוניות?

מיד נסביר!

תהליך קליטת תנועות וחשבונות מתוכנת חשבונית אונליין מורכב משלושה שלבים:

עדכון חשבונות זרים בתוכנת חשבונית אונליין

לחיצה בסרגל הצד על "דו"חות > יצוא לתוכנה זרה".
לחיצה על "עדכון סוגי תנועה", על מנת להזין את סוגי התנועה. מומלץ להזין סוגי תנועה גם עבור קבלות והפקדות, על מנת שיהיה ניתן לזהות אותן בקלות במנה.
חשוב לשים לב, יש ללחוץ על כפתור השמירה ליד כל סוג תנועה שבוצע בו עדכון.
לחיצה על "עדכון חשבונות", והשלמת מספר החשבון בכל אחד מהחשבונות.
חשוב לשים לב, יש ללחוץ על כפתור השמירה ליד כל חשבון שבוצע בו עדכון.
החלפת החשבון הכללי מ-9999 אל מפתח החשבון הכללי של הלקוחות (בברירת המחדל ב-SUMIT מפתח החשבון הוא 20000).

תחילה, יש להקים תיק לקוח/ה חדש.

לאחר הקמת התיק, יש לבצע את היבואים וההגדרות הבאות:

יבוא כרטיסי חשבון
1. לחיצה על "סוגי יבוא נוספים (תחת יבוא תנועות) > יבוא חשבונות בפורמט חשבשבת".
2. בחירת קובץ ה-ZIP שהתקבל מתוכנת חשבונית אונליין.
3. לחיצה על "תצוגה מקדימה", ולאחר מכן על "אישור".
יבוא תנועות יומן
1. לחיצה על "סוגי יבוא נוספים (תחת יבוא תנועות) > יבוא תנועות בפורמט חשבשבת (movein)".
2. בחירת קובץ ה-ZIP שהתקבל מתוכנת חשבונית אונליין.
3. לחיצה על "תצוגה מקדימה",
4. בחירת המנה אליה התנועות יקלטו.
5. לחיצה על "אישור".

מאמרים קשורים