למרות שאפשר וכדאי (!) לחבר את הלקוחות לתיקים, לא תמיד עושים את זה.
אז מה קורה כשהלקוחות עובדים במערכת אחרת משלנו להפקת חשבוניות?
מיד נסביר!
תהליך קליטת תנועות וחשבונות מתוכנת משולם מורכב משלושה שלבים:
יצוא נתונים מתוכנת משולם
יבוא נתונים אל מודול הכנסות ב-SUMIT
יבוא נתונים אל תיק הלקוח/ה ב-SUMIT
יצוא נתונים מתוכנת משולם
לחיצה בסרגל הצד על "דו"חות > דו"ח במבנה אחיד".
בחירת התקופה ליצוא, ולחיצה על "חפש".
לחיצה על "הורדת הדו"ח", ושמירת קובץ ה-ZIP שהתקבל.
יבוא הנתונים אל מודול הכנסות ב-SUMIT
תחילה, יש להקים תיק לקוח/ה חדש, ולחבר את תיק הלקוח/ה אל עסק הלקוח/ה.
לאחר הקמת התיק, יש לבצע יבוא הכנסות במבנה אחיד אל עסק הלקוח/ה.
חשוב לשים לב - לפני ביצוע היבוא יש להתחבר אל עסק הלקוח הרלוונטי, באמצעות לחיצה על "מעבר לעסק הלקוח/ה".
יבוא נתונים אל תיק הלקוח/ה ב-SUMIT
כניסה אל תיק הלקוח/ה הרלוונטי.
לחיצה על יבוא הכנסות.
הגדרת סוגי תנועות ושיטת מספור חשבונות.
לחיצה על יבוא.