למרות שאפשר וכדאי (!) לחבר את הלקוחות לתיקים, לא תמיד עושים את זה.
אז מה קורה כשהלקוחות עובדים במערכת אחרת משלנו להפקת חשבוניות?
מיד נסביר!
תהליך קליטת תנועות וחשבונות מתוכנת קארדקום (Cardcom) מורכב משלושה שלבים:
עדכון מפתחות חשבון בתוכנת קארדקום
יצוא נתונים מתוכנת קארדקום
יבוא הנתונים אל SUMIT
עדכון מפתחות חשבון בתוכנת חשבונית קארדקום
יש לבצע את הגדרת החשבונות וסוגי התנועה באמצעות לחיצה על "הגדרות > מסמכים > הגדרות העברה להנח"ש".
יצוא נתונים מתוכנת קארדקום
לחיצה על "דוחות מסמכים > העברת קובץ להנהלת חשבונות".
בחירת "קידוד עיברית" מסוג "עברית חלונות (ANSI)"
בחירת "סוג העברה" מסוג "חשבשבת חלונות - סיומת DOC".
סימון ההגדרה "בצע היפוך לעברית".
לחיצה על "שלח ושמור".
כניסה לתוכנת המייל, ושמירת הקבצים שהתקבלו כקובץ ZIP.
יבוא הנתונים אל SUMIT
תחילה, יש להקים תיק לקוח/ה חדש.
לאחר הקמת התיק, יש ללחוץ על "סוגי יבוא נוספים (תחת יבוא תנועות) > יבוא תנועות בפורמט חשבשבת (movein/heshin)".
בחירת קובץ ה-ZIP שהתקבל מתוכנת קארדקום.
לחיצה על "תצוגה מקדימה",
בחירת המנה אליה התנועות יקלטו.
לחיצה על "אישור".