למרות שאפשר וכדאי (!) לחבר את הלקוחות לתיקים, לא תמיד עושים את זה.
אז מה קורה כשהלקוחות עובדים במערכת אחרת משלנו להפקת חשבוניות?
מיד נסביר!
תהליך קליטת תנועות וחשבונות מתוכנת חשבונית ירוקה מורכב משלושה שלבים:
עדכון מפתחות חשבון בתוכנת חשבונית ירוקה
יצוא נתונים מתוכנת חשבונית ירוקה
יבוא הנתונים אל SUMIT
עדכון מפתחות חשבון בתוכנת חשבונית ירוקה
תחילה, יש לוודא כי הותקן בתוכנת חשבונית ירוקה החיבור לחשבשבת, אותו ניתן להוסיף באמצעות לחיצה בסרגל הצד על "תוספים לעסק", ולחיצה על "מידע והתחברות" תחת חשבשבת.
לאחר מכן, יש ללחוץ על "להגדרות התוסף", שם ניתן יהיה להגדיר את מפתחות החשבון.
יצוא נתונים מתוכנת חשבונית ירוקה
לחיצה בסרגל הצד על "ניהול שוטף > דוחות > דוח הכנסות > הפקת דוח".
בחירת "חשבשבת" תחת "סוג קובץ", ובחירת התקופה הרלוונטית לייצוא.
לחיצה על "הפקת הדוח", ושמירת קובץ ה-ZIP שהתקבל.
יבוא הנתונים אל SUMIT
תחילה, יש להקים תיק לקוח/ה חדש.
לאחר הקמת התיק, יש ללחוץ על "סוגי יבוא נוספים (תחת יבוא תנועות) > יבוא תנועות בפורמט חשבשבת (movein/heshin)".
בחירת קובץ ה-ZIP שהתקבל מתוכנת חשבונית ירוקה.
לחיצה על "תצוגה מקדימה",
בחירת המנה אליה התנועות יקלטו.
לחיצה על "אישור".