על מנת ליבא סוגי תנועות בפורמט אקסל אל המערכת, יש תחילה להיכנס אל תיק הלקוח/ה, ולבצע את השלבים הבאים:

3. במסך שיפתח לחיצה על "פעולות נוספות (...) > יצוא נתונים > יצוא בפורמט XLSX"

לאחר יצוא פירוט סוגי התנועה הרצויים יש להוריד תבנית למילוי לצורך קליטת סוגי התנועה הרצויים.

4. הורדת תבנית ממסך "סוגי תנועות" באמצעות לחיצה על "פעולות נוספות (...) > יבוא סוגי תנועות > יבוא סוגי תנועות בפורמט אקסל".

5. בחירת סוג התבנית.

6. מילוי קובץ התבנית:

במילוי התבנית יש להעתיק את הנתונים החל משורה 2, תוך שמירה על סדר הכותרות וללא מחיקתן. אין להוסיף נוסחאות או לשנות את סוג הערכים בתאים.

בשדות סוגי תנועה יש למלא את כל הפרטים עבור כל סוג תנועה, תוך הקפדה על פירוט מלא, גם כאשר מדובר במספר שורות לאותו סוג תנועה.

טיפ למתקדמים:

ניתן לפצל את הטקסט מהמספר באמצעות נוסחת אקסל.

שימו לב! לאחר השימוש בנוסחה, יש להעתיק את הערכים לעמודות חדשות ולהדביק אותם כערכים (ללא הנוסחה).

סיווג סוג תנועה - יש לבחור מהרשימה.

לצפייה ברשימת סיווגי סוגי תנועות בהנהלת חשבונות חד צידית, לחצו כאן »

קוד סוג תנועה - הקוד ישמש בקליטת התנועות. לדוגמה: קוד סוג תנועה - 1.

שם סוג התנועה - לדוגמה: הכנסות.

פרטים שיועתקו לתנועה - הפרטים שיופיעו בתנועה עם בחירת סוג התנועה.

אחוז מע"מ מוכר - האחוז מההוצאה שיוכר למע"מ לדוגמה: 100%, 66%..

7. טעינת קובץ התבנית ולחיצה על תצוגה מקדימה.

8. לחיצה על "טעינה" וכל הנתונים ייקלטו בתיק.