על מנת לייבא תנועות באמצעות קובץ אקסל אל המערכת, יש להיכנס אל תיק הלקוח/ה, ולבצע את השלבים הבאים:

2. לחיצה על כפתור "הורדת תבנית".

3. מילוי קובץ התבנית:

במילוי התבנית יש להעתיק את הנתונים החל משורה 2, תוך שמירה על סדר הכותרות וללא מחיקתן.

שימו לב! אין להוסיף נוסחאות או לשנות את סוג הערכים בתאים.

סוג תנועה - ישמש לפירוק התנועה. השדה אינו חובה במידה ומזינים חשבונות בכפולה ללא צורך בפיצול למע"מ.

מפתחות חשבון - ניתן להשאיר ריק בכפולה - על מנת שהפירוק יתבצע לפי סוג התנועה.

סכום מע"מ - ניתן להשאיר ריק כדי שסכום המע"מ יחושב אוטומטית לפי ההגדרה של סוג התנועה.

מפתחות חשבון - ניתן להשאיר ריק גם בכפולה, על מנת שהפירוק יתבצע לפי סוג התנועה - ניתן להשאיר ריק במידה ואין מט"ח.

במידה ויש מט"ח, צריך להזין בפורמט ISO של USD, EUR וכו'.

סכום מט"ח - יש להזין רק במידה ומדובר במט"ח

4. טעינת קובץ התבנית ולחיצה על תצוגה מקדימה על מנת לראות את הנתונים שעומדים להיטען למערכת בשלב הבא.

5. יש לבחור את המנה הרצויה לקליטת התנועות. ולאחר מכן ללחוץ על "טעינה" על מנת שהתנועות ייקלטו לתיק.

סרטון הדגמה של התהליך: